[뉴스의 속살]버냉키 후폭풍에 KB금융 '백기'

버냉키 쇼크…KB금융지주, 3500억 회사채 발행 철회

[아시아경제 이승종 기자] 4대 금융지주도 '버냉키 후폭풍'에서 비켜나지 못했다. 채권금리 급등을 견디다 못한 KB금융지주가 백기를 들었다. 회사채 발행 나흘을 앞두고 돌연 발행을 철회한 것. '버냉키 쇼크'로 조달비용이 급증하자 부담을 느낀 것으로 보인다.

KB금융은 오는 28일 발행 예정이던 회사채 3500억원을 철회한다고 지난 24일 밝혔다. KB금융은 3년물 1500억원, 5년물과 7년물 각각 1000억원 등 총 3500억원 발행을 앞두고 지난 21일 수요예측 조사까지 마친 뒤였다. KB금융은 공동 대표주관사인 KDB대우증권, 삼성증권과의 동의 하에 잔여 일정을 취소하고 철회신고서를 제출했다.

증권사와 대표주관 계약을 체결하고 기관투자자를 상대로 수요 조사까지 실시한 발행사가 회사채를 철회한 건 지난해 금융당국에 의해 수요예측 제도가 도입된 후 이번이 처음이다.

갑작스런 발행 철회는 시장에 나쁜 이미지를 줘 향후 회사채 재발행 시 악영향을 끼칠 수밖에 없다. 올해 초 연합자산관리(유암코)도 회사채 발행을 철회한 적이 있지만 수요예측 조사 전이었다. KB금융은 "금융시장 및 채권금리의 급격한 변동으로 인해 회사채의 가치를 적절히 평가받기 어려운 측면이 있었다"며 "투자자 보호 등 제반 여건을 고려해 발행을 연기키로 했다"고 설명했다.

지난 20일 소위 '버냉키 쇼크'가 터지며 채권 금리가 급등하자 이튿날(21일) 수요조사를 실시한 KB금융은 직격탄를 맞았다. 금리 변동성이 커지자 기관 투자자는 자금 집행에 부담을 느꼈고 KB금융 회사채는 3500억원 대부분이 미달을 기록한 것으로 알려졌다.

특히 KB금융으로선 발행 금리 상승에 따른 조달비용 급증이 부담이었던 것으로 보인다. KB금융이 속한 신용등급 'AAA' 무보증 회사채의 민평 금리는 지난 20일 이후 24일 현재까지 3거래일 동안 무려 41bp(1bp=0.01%포인트)나 급등했다. KB금융 발행예정 회사채에 금리 상승분을 일괄 적용할 경우 조달비용이 68억원 가량 증가한다.

KB금융이 향후 회사채로 확보하려 했던 자금을 어떤 방식으로 조달할지도 관심이다. 애초 KB금융은 3500억원 중 1666억원은 KB생명 지분 인수에 사용하고, 나머지는 KB생명 유상증자에 투자할 예정이었다. 이와 관련, KB금융 관계자는 "시장이 안정화되면 다시 발행에 나설 것"이라며 "KB생명 지분 인수자금 납부는 문제가 없다"고 말했다.

한편 KB금융 외에도 앞으로 회사채 발행을 앞둔 기업들은 조달비용 급증에 머리를 싸매고 있다. 오는 26일 SK해운(500억원), 27일 대림산업(2000억원), 우리FIS(500억원) 등이 회사채를 발행한다. 두산엔진, CJ E&M, CJ대한통운, LG전자 등도 발행을 준비 중이다.