도로공사, 5억달러 규모 글로벌채권 발행

[아시아경제 조태진 기자]한국도로공사는 15일(현지시간) 미국 뉴욕시장에서 미화 5억달러 규모의 5년 만기 글로벌채권을 발행했다고 17일 밝혔다.

이번 도로공사의 채권 발행에는 아시아권 투자자가 전체의 64%를 차지했으며 유럽과 미국 투자자가 각각 20%와 16%씩 참여했다.

채권의 발행금리는 5년 만기 미 국채수익률에 1.30%포인트를 더한 1.96%로 결정됐다. 발행 예정액의 6배를 웃도는 32억5천만달러 규모의 투자금이 몰려 당초 예상했던 금리보다 0.25%포인트 낮은 수준이라고 도로공사는 설명했다.

표면금리는 1.875%로 2008년 이후 국내 기업이 발행한 5년 만기 글로벌채권 금리로는 가장 낮은 수준이다.

도로공사측은 "이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 외화부채 상환을 위한 재원으로 활용할 계획"이라고 말했다.

도로공사는 또 조달 자금의 일부를 만기 도래한 채권을 상환하는 데 쓰기로 했다.

조태진 기자 tjjo@