3Q, 채권 등 등록발행 통한 자금조달 '72.3조'

[아시아경제 김유리 기자]올해 3·4분기 채권 등의 등록발행을 통한 자금조달 규모가 72조3000억원 수준으로 전년동기대비 소폭 증가한 것으로 나타났다.

10일 한국예탁결제원(KSD)에 따르면 올해 3분기 예탁결제원의 등록발행시스템을 통한 자금조달 규모는 72조3000억원으로 전년동기대비 4.2% 증가했다. 직전분기대비로는 3.7% 늘었다.

이 가운데 채권의 등록발행규모는 전년동기(65조3000억원)대비 7.2%, 직전분기(67조원)대비 4.5% 증가한 70조원이며, 양도성예금증서(CD)의 경우 전년동기(4조1000억원)대비 43.9%, 직전분기(2조7000억원)대비 14.8% 감소한 2조3000억원이 등록 발행됐다.

규모로는 금융회사채(33%), 특수채(29%), 일반회사채(21%), 특수목적법인(SPC)채(6%), 지방공사채(4%), 국채(3%), CD(3%), 지방채(1%), 유사집합투자기구채(0%) 순으로 등록발행됐다. 국채, 일반회사채, 지방공사채, SPC채, 특수채의 경우 전년동기대비 증가했으나 지방채, 금융회사채, CD는 감소추이를 보였다.

금융회사채의 경우 3분기에는 23조5000억원이 등록 발행돼 전년동기대비 26.1% 감소했으나, 직전분기대비로는 1.3% 증가했다.

금융회사채의 만기별 등록발행 비중은 1년 초과~3년 이하 중기발행물이 9조6000억원으로 총 발행금액 대비 41%를 차지했다. 1년 이하는 7조4000억원으로 31%, 3년 초과 장기물은 6조5000억원으로 28%를 차지했다.

일반회사채의 경우 15조4000억원의 등록발행으로 전년동기대비 40.0%, 직전분기대비 38.7% 증가했다.

예탁결제원 관계자는 "계속되는 저금리 환경 속에서 상대적으로 높은 수익률을 보이는 우량 회사채에 유동성이 집중됨에 따라 그 수요가 증가했다"며 "낮은 조달금리 등으로 차입금 상환용 회사채 발행 역시 증가하고 있다"고 설명했다.

지방공사채의 경우 2조8000억원 등록발행을 기록, 전년동기대비 115.4%, 직전분기대비 21.7% 증가했다. 일반지방공사채는 3분기 총 11개사, 31종목이 등록발행 됐으며 SH공사 7810억원, 경기도시공사 6900억원, 부산도시공사 5000억원 순으로 발행량이 많았다.

SPC채의 경우 4조4000억원의 등록발행으로 전년동기대비 144.4% 증가했으나 직전 분기대비로는 8.3% 줄었다. 3분기의 단말기할부채권 총 발행량은 2조2000억원이었으며 SKT 9780억원, LGT 7950억원, KT 4750억원 순으로 발행했다.

프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)의 기초자산은 3분기에는 582종목 1조37억원이 발행됐다. 예탁결제원 관계자는 "차환 발행되는 기초자산 대상회사가 증가함에 따라 그 규모와 횟수가 크게 확대됐다"고 짚었다.

특수채의 경우 20조7000억원이 발행돼 전년동기대비 27.0% 증가했으나 직전분기대비 6.3% 감소했다. 특수채는 상반기에 발행량이 크게 증가한 이후 지속적으로 감소추세를 나타내고 있다.

CD 발행규모는 2조3000억원으로 전년동기대비 43.9%, 직전분기대비 14.8% 감소했다. CD 발행규모는 지난 2009년 은행건전성을 위해 예금범위 내에서 대출을 규제하는 제도를 도입했을 때 CD를 예금으로 인정하지 않아 은행들의 발행유인이 감소하면서 지속적으로 급락하고 있는 추세다. 그러나 7월 6종목 7642억원, 8월 11종목 6000억원 발행으로 감소세를 유지하다 9월 14종목 8900억원이 발행되면서 추이가 반전된 상태다.

김유리 기자 yr61@