3Q, 채권 등 등록발행 통한 자금조달 '72.3조'

[아시아경제 김유리 기자]올해 3·4분기 채권 등의 등록발행을 통한 자금조달 규모가 72조3000억원 수준으로 전년동기대비 소폭 증가한 것으로 나타났다.

10일 한국예탁결제원(KSD)에 따르면 올해 3분기 예탁결제원의 등록발행시스템을 통한 자금조달 규모는 72조3000억원으로 전년동기대비 4.2% 증가했다. 직전분기대비로는 3.7% 늘었다.

이 가운데 채권의 등록발행규모는 전년동기(65조3000억원)대비 7.2%, 직전분기(67조원)대비 4.5% 증가한 70조원이며, 양도성예금증서(CD)의 경우 전년동기(4조1000억원)대비 43.9%, 직전분기(2조7000억원)대비 14.8% 감소한 2조3000억원이 등록 발행됐다.

규모로는 금융회사채(33%), 특수채(29%), 일반회사채(21%), 특수목적법인(SPC)채(6%), 지방공사채(4%), 국채(3%), CD(3%), 지방채(1%), 유사집합투자기구채(0%) 순으로 등록발행됐다. 국채, 일반회사채, 지방공사채, SPC채, 특수채의 경우 전년동기대비 증가했으나 지방채, 금융회사채, CD는 감소추이를 보였다.

금융회사채의 경우 3분기에는 23조5000억원이 등록 발행돼 전년동기대비 26.1% 감소했으나, 직전분기대비로는 1.3% 증가했다.

금융회사채의 만기별 등록발행 비중은 1년 초과~3년 이하 중기발행물이 9조6000억원으로 총 발행금액 대비 41%를 차지했다. 1년 이하는 7조4000억원으로 31%, 3년 초과 장기물은 6조5000억원으로 28%를 차지했다.

일반회사채의 경우 15조4000억원의 등록발행으로 전년동기대비 40.0%, 직전분기대비 38.7% 증가했다.

예탁결제원 관계자는 "계속되는 저금리 환경 속에서 상대적으로 높은 수익률을 보이는 우량 회사채에 유동성이 집중됨에 따라 그 수요가 증가했다"며 "낮은 조달금리 등으로 차입금 상환용 회사채 발행 역시 증가하고 있다"고 설명했다.

지방공사채의 경우 2조8000억원 등록발행을 기록, 전년동기대비 115.4%, 직전분기대비 21.7% 증가했다. 일반지방공사채는 3분기 총 11개사, 31종목이 등록발행 됐으며 SH공사 7810억원, 경기도시공사 6900억원, 부산도시공사 5000억원 순으로 발행량이 많았다.

SPC채의 경우 4조4000억원의 등록발행으로 전년동기대비 144.4% 증가했으나 직전 분기대비로는 8.3% 줄었다. 3분기의 단말기할부채권 총 발행량은 2조2000억원이었으며 SKT 9780억원, LGT 7950억원, KT 4750억원 순으로 발행했다.

프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)의 기초자산은 3분기에는 582종목 1조37억원이 발행됐다. 예탁결제원 관계자는 "차환 발행되는 기초자산 대상회사가 증가함에 따라 그 규모와 횟수가 크게 확대됐다"고 짚었다.

특수채의 경우 20조7000억원이 발행돼 전년동기대비 27.0% 증가했으나 직전분기대비 6.3% 감소했다. 특수채는 상반기에 발행량이 크게 증가한 이후 지속적으로 감소추세를 나타내고 있다.

CD 발행규모는 2조3000억원으로 전년동기대비 43.9%, 직전분기대비 14.8% 감소했다. CD 발행규모는 지난 2009년 은행건전성을 위해 예금범위 내에서 대출을 규제하는 제도를 도입했을 때 CD를 예금으로 인정하지 않아 은행들의 발행유인이 감소하면서 지속적으로 급락하고 있는 추세다. 그러나 7월 6종목 7642억원, 8월 11종목 6000억원 발행으로 감소세를 유지하다 9월 14종목 8900억원이 발행되면서 추이가 반전된 상태다.