◆금호석유
- 부타디엔(BD) 급락으로 인한 합성고무 가격 하락 및 일회성 비용 등으로 지난해 4분기 실적은 부진할 전망이나 11월 중순을 바닥으로 한 BD의 상승추세 전환으로, 올해 1분기 합성고무 가격 상승 및 증익은 충분히 가능한 상황
- 3개 채권단들의 합의로 인한 전환사채 출회시 단기 수급부담이 우려되나, 대주주들의 우선매입권 및 올해 예상 주가수익비율(PER) 7.4배의 밸류에이션 매력 등 '매수' 전략이 유효
◆고려아연
- 기타 부산물 부문의 매출비중은 16% 수준인 반면 이익기여도는 30%를 상회하는 수준으로, 지난해 4분기 실적은 호조세 유지할 것으로 전망
- 올해 생산능력 확대효과로 추가적인 성장모멘텀이 유효하고, 유가금속 회수기술 보유로 도시광산의 성장잠재력은 갈수록 높아질 것
김유리 기자 yr61@
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