신한銀, 클럽론式 9000만 유로 외화차입 성공

신한은행은 클럽론 방식으로 9000만 유로 차입에 성공 했다고 31일 밝혔다.

클럽론 방식은 다수의 대주(Lender)가 일정 금액들을 모아 상대적으로 거액의 Loan을 실행한다는 점에서는 신디케이티드 방식과 흡사하다. 하지만 클럽론 방식은 실행 시 최초 대주(Lead Manager)가 대출 익스포저를 보유한다는 점에서 차이가 신디케이티드 론과 차이가 있다.

이번 클럽론에는 유럽계 4개 기관이 참여했으며 만기 1년에 차입 스프레드는 유리보(EURIBOR) + 250bps 수준으로 본 자금은 수출입금융 등 고객 지원용으로 쓰일 예정이다.

이번 외화차입은 달러 위주의 외화자금 차입 시장에서 차입통화 다변화 일환으로 추진됐다.

한편, 신한은행은 4월 중 완료 목표로 만기 1년 이상 약 2억5000만달러 상당의 외화 중장기 차입을 진행하고 있으며 이후에도 글로벌 본드 발행, 유동화 등을 통해 지속적으로 외화자금 조달에 노력할 계획이다.

유윤정 기자 you@asiae.co.kr