[클릭 e종목]'파크시스템스, 수주 증가세 주목…목표가 22만 신규제시'

산업용 원자현미경 글로벌 1위 업체
2024년 연간실적 '상저하고' 예상
최근 2년간 수주 증가세…올해도 최고치 전망

대신증권은 2일 파크시스템스에 대해 수주실적이 주목된다며 투자의견 '매수'와 목표가 22만원을 신규로 제시했다. 파크시스템스의 전 거래일 종가는 16만7700원이다.

신석환 대신증권 연구원은 "목표주가는 원자현미경 수주잔고가 급격히 증가했던 2022년~2023년 평균 주가순이익비율(PER)을 반영했다"며 "2023년 말 기준 보유한 수주잔고는 519억원"이라고 했다. 파크시스템스는 산업용 AFM(원자현미경) 글로벌 1위 업체다. 극자외선(EUV) 장비 도입 수가 늘어날수록 AFM 수주도 함께 증가한다.

2024년 1분기 매출액은 287억원, 영업이익 43억원이 전망된다. 기말 수주잔고 519억은 1~2분기에 나눠서 인식 예정이며, 1분기 고부가 제품의 신규 수주는 24년 하반기에 반영될 것으로 판단된다. 2024년 연간 실적은 상저하고 흐름으로 예상된다. 2024년 실적 전망은 매출액 1764억원, 영업이익 423억원이다.

신 연구원은 "NX-MASK 리페어 장비 수주가 일부 발생하기 시작하여 성장 모멘텀 역시 유효하다"며 "글로벌 칩 메이커들의 올해 설비투자(CAPEX)의 대부분이 고대역폭메모리(HBM)과 선단공정에 집중된 만큼 고부가제품인 NX-Mask, NXHybrid WLI 장비 수주가 증가할 전망"이라고 했다. 국가별 매출 비중은 2023년 기준 중화권 43%, 유럽 19%, 미국 11%, 국내 14%였다. 최근 중화권 및 북미 고객사로 신규 제품 수주가 꾸준히 발생하는 추세다.