[아시아경제 최동현 기자] 신한금융투자는 25일 대한유화에 대해 올해 2분기 사상 최대 실적이 예상된다며 목표주가를 기존 23만원에서 25만원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.정용진 신한금융투자 연구원은 "올해 2분기 영업이익은 석유화학 시황 호조로 전분기 대비 65.4% 증가한 900억원이 될 것"이라며 "이는 시장 기대치 619억원을 크게 웃도는 수준"이라고 말했다.정 연구원은 이어 "주력 제품인 합성수지 스프레드가 2분기 평균 1t당 737달러를 기록해 전분기 대비 20.2%나 개선됐다"며 "공급 차질로 역내 수급이 타이트했고 성수기가 겹쳐 최고의 시황이 마련됐다"고 덧붙였다.그러나 상반기 대비 하반기 실적은 이익 감소가 불가피할 전망이다.정 연구원은 "정기보수와 설비 트러블에 따른 공급 차질이 해소되고 저가 원료 투입의 레깅효과도 사라지기 때문에 하반기 실적은 감익이 불가피하다"며 "합성수지·납사 스프레드는 2분기 1t당 888달러로 정점을 기록하면서 3분기부터 점진적으로 하락할 것"이라고 설명했다.정 연구원은 이어 "다만 제품 다각화로 합성수지 스프레드 하락이 실적에 미치는 영향은 과거보다 줄었다"며 "신규 제품인 화섬원료의 본격적인 가동으로 제품 포트폴리오가 개선됐기 때문"이라고 진단했다.최동현 기자 nell@asiae.co.kr<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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