아시아나 전방위 현금 확보 나섰다

창사 첫 BW 1000억원·40억엔 엔화 ABS 발행

고유가와 경기침체로 금융비용 부담이 증가하고 있는 이 전방위적으로 현금 확보전에 나섰다. 아시아나항공은 9일 이달 안으로 1000억원 규모의 3년 만기 신주인수권부사채(BW)를 발행키로 했다. 아시아나가 BW를 발행하는 것은 창사 이래 처음이다. BW의 표면이자율은 7%, 만기수익률(YTM)은 10% 수준으로 정해졌는데, 지난 4일자로 발행된 500억원 규모의 3년 만기 사모사채 금리 10.46%보다 낮은 수준이다. 신주인수권의 행사가격은 액면가격인 5000원으로 잠정 결정됐다. 주가상승으로 모든 신주인수권이 행사된다고 가정하면 2000만주(1000억원·행사가격)의 물량 출회가 예상된다. 이는 지난해 3분기 말 기준 아시아나항공 발행주식 총수 1억7517만743주의 11.4%에 해당하는 물량이다. 아시아나는 최근 40억엔 규모의 한일 항공권 매출채권 담보 자산유동화증권(ABS)을 발행했다. 10일 입금될 예정인 ABS는 3년 만기로, 조달금리는 엔라이보(JPY Libor)+530bp(≒US Libor+607bp)로 결정됐다. 회사측은 1차로 40억엔을 발행한 뒤 다음달까지 60억엔을 추가로 발행한다는 계획이다. 아시아나가 현금 확보에 나선 것은 외부 차입금 증가에 따른 금융비용 감소를 위해서 인 것으로 보인다. 지난해말 현재 아시아나의 부채비율은 662.2%에 달하며 순차입금은 4조198억원에 달했다. 이에 따른 이자비용도 지난해 1~3분기 누계 1662억원에서 큰 폭으로 증가한 것으로 전해졌다. 채명석 기자 oricms@asiae.co.kr <ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>