대신증권은 10일 에 대해 올해 수익성 회복 전망이 밝다며 투자의견을 '시장수익률'에서 '매수'로 높였다. 목표주가는 22만5000원에서 25만3000원으로 상향조정.
이정기 애널리스트는 "농심에 대한 투자의견을 3년 만에 높였다"며 "원가 효율화를 통해 라면 스프 부문에서 올해 3·4분기까지 약 210억원의 원가 절감이 가능하다는 점이 긍정적"이라고 밝혔다.
이 애널리스트는 "프리미엄 제품 확대를 통해 평균판매가격(ASP)이 올랐고 적극적 신제품 출시와 음료(삼다수) 부문의 고성장으로 성장성 지체도 해결될 것"이라고 내다봤다.
그는 "부정적 시장상황을 고려해 볼 때 재무안정성과 꾸준한 이익 개선이 주가 방어 이상의 역할을 할 것"이라는 의견도 덧붙였다.
대신증권은 올해 농심의 매출액이 1조7499억원을 기록해 지난해 같은 기간에 비해 4.4% 증가할 것이라고 추정했다. 영업이익과 당기순이익은 전년 대비 각각 56%, 73% 증가한 1446억원, 1286억원으로 예상했다.
이정기 애널리스트는 "농심의 지난해 4·4분기 실적은 매출액 4455억원, 영업이익 312억원으로 전년 동기 대비 각각 8.5%, 8.2% 증가한 어닝 서프라이즈 수준일 것"이라며 "이익 개선의 주요인은 원재료 가격 하락과 원가 효율화 노력이며 올해 상반기까지 이익 개선 추이는 지속될 전망"이라고 말했다.
이솔 기자 pinetree19@asiae.co.kr
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