[이번주 IPO]9월 넷째 주 수요예측·청약 일정

이달(9월) 넷째 주에는 한켐, 인스피언, 셀비온, 와이제이링크, 루미르, 쓰리빌리언 등이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

<수요예측>

◆한켐= 한켐은 1999년 10월에 설립된 탄소화합물 첨단 소재 합성 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있는 기업이다. 설립 후 약 25년간 OLED 소재, 촉매 소재, 반도체 및 의약 소재 등의 탄소화합물을 CRO, CDMO 방식으로 생산하며 국내외 유수의 원천소재기업들과 사업을 활발히 전개해 나가고 있다.

이번 상장에서 160만주를 전량 신주로 공모한다. 희망 공모가는 1만2500~1만4500원으로 총 공모금액은 200억~232억원이다. 수요예측은 오는 23~27일 진행하고 오는 10월 7~8일 양일간 일반 청약을 거쳐 10월 내 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관은 신영증권이 맡았다.

◆인스피언= 인스피언은 EAI컨설팅 및 보안 솔루션을 개발하고 공급하는 IT인프라 전문기업이다. 대기업과 공공기관 등 조직이 고도화됨에 따라 업무의 효율성을 높이기 위한 시스템 구축 및 컨설팅 수요가 증가하고 있어, 인스피언은 이 부분에 초점을 맞춰 사업을 확장 시켜왔다.

총 225만주로 희망 공모가 범위는 8000~1만원, 총 공모금액은 180억~225억원이다. 오는 23일부터 27일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤, 오는 7~8일 이틀 동안 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.

◆셀비온= 2010년 설립된 셀비온은 방사성의약품 치료제 및 진단제 개발, 방사성의약품 생산을 사업으로 영위하고 있다. 회사는 GMP(의약품 제조 품질 관리) 제조소를 갖춘 서울 본사와 분당 연구소를 통해 체계적인 신약 개발 및 생산 시스템을 구축하고 있다.

총 공모주식수는 191만1000주로 주당 공모 희망가는 1만~1만2200원이다. 오는 24일부터 30일까지 5영업일간 기관투자자 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고 오는 7~8일 일반청약을 받는다. 10월 중 상장을 목표로 하고 있으며 상장주관사는 대신증권이다.

◆와이제이링크= 2009년 설립된 와이제이링크는 SMT(표면실장기술) 공정 장비 전문기업으로 SMT 공정 전반을 아우르는 스마트 장비를 개발, 제조 및 판매하고 있다. SMT 공정은 PCB(인쇄회로기판)에 SMT 부품이나 SMD(표면실장소자) 부품 등을 부착해 PCB 조립품(PCB Assembly)을 만드는 방법이다.

총 공모주식수는 356만주이며, 주당 공모 희망가 범위는 8600~9800원이다. 오는 25일부터 10월2일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고, 10월10~11일 청약을 받을 예정이다. 10월 상장 예정이며, 상장주관회사는 KB증권이다.

◆루미르= 루미르는 지구관측 위성기술 개발 전문기업이다. 차세대중형위성 5호 위성의 영상레이다(SAR) 임무탑재체 전체를 수주하는 성과를 거두며 위성 시장에서 강력한 입지를 다졌다. 이를 통해 정부와 한국항공우주연구원(KARI) 등에 높은 신뢰성을 확보하며 국내 우주 산업에서 중요한 역할을 하고 있다.

이번 상장을 통해 총 300만주를 공모할 예정이며, 공모희망가 밴드는 1만6500~2만500원으로 총 공모금액은 495억~615억원이다. 국내외 기관투자자 대상으로 진행하는 수요예측은 오는 26일부터 10월4일로 5일 동안 진행되며, 오느 10월10~11일 일반투자자 청약을 거쳐 하반기 상장을 목표로 하고 있다. 주관사는 NH투자증권이다.

◆쓰리빌리언= 쓰리빌리언의 핵심 기술은 AI(인공지능) 기술로 ▲환자의 10만개 유전변이 각각의 병원성 여부를 5분 이내에 99.4%의 정확도로 해석하고 ▲환자의 질병을 유발한 원인 유전변이를 Top-5 기준 98.1% 정확도로 찾아낼 수 있는 인공지능 희귀유전질환 진단 검사 플랫폼을 완성했다. 해당 기술을 기반으로 희귀 유전질환 진단 검사, 특정질환 진단 검사 지원, 데이터기반 진단 검사, SaaS형 소프트웨어 구독 서비스 등을 영위하고 있다.

총 320만주를 공모한다. 공모예정가는 4500~6500원으로 공모예정금액은 144억~208억원이다. 수요예측은 오는 27일부터 10월4일까지 5영업일간 진행하고, 10월11일, 14일 청약을 거쳐 10월 내 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.