본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

신한銀, 5억유로 커버드본드 발행 성공

시계아이콘읽는 시간00분 36초
언론사 홈 구독 뉴스듣기 글자크기

국내 최초 '그린 모기지' 형태 발행

신한은행은 5억유로(약 7302억원) 규모의 외화 커버드본드 공모발행에 성공했다고 23일 밝혔다.


커버드본드란 발행기관이 보유하고 있는 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로, 투자자가 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환 청구권을 보유한 채권을 말한다. 이번 커버드본드는 3년 만기 고정금리 채권으로 쿠폰금리는 유로 스와프에 54bp(1bp=0.01%)를 가산한 연 3.32%로 결정됐다.

신한銀, 5억유로 커버드본드 발행 성공
AD

신한은행은 2022년 국내외 자금시장 경색에 따른 조달여건 악화를 경험한 뒤 외화자금의 조달 안정성을 높이기 위해 커버드본드 상시발행 기반을 구축했고, 이번 발행을 통해 담보부 조달 채널을 새롭게 확보했다.


이에 앞서 신한은행은 이달 영국 런던, 프랑스 파리 등 유럽 내 5개 도시를 돌며 주요 투자자들에게 담보자산과 환경·사회·지배구조(ESG) 포맷에 관해 설명했다. 그 결과 신규발행 프리미엄 지급 없이 공정가치 대비 낮은 수준의 금리로 채권 발행을 성공적으로 마쳤다는 게 은행 측 설명이다.


이번 유로 커버드본드는 국내 최초로 친환경 아파트 주택담보대출에 자금을 매칭하고 지원하는 ‘그린 모기지(Green Mortgage)’ 형태로 발행됐다.



신한은행 관계자는 "이번 채권 발행으로 신한은행이 국내 금융회사의 외화 커버드본드 발행 저변 확대에 기여했다는 점에서 의미가 깊다”며 “금리 측면에서도 일반적인 글로벌채권 대비 매우 경쟁력 있는 수준으로 발행을 성사했다”고 말했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기