빅텐츠, 수요예측 경쟁률 731대 1…공모가 2만3000원

빅텐츠는 지난달 28일부터 3일까지 5영업일간 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 공모가가 희망 밴드(2만1000~2만3000원)의 상단인 2만3000원으로 확정됐다고 4일 밝혔다. 전체 공모 물량의 75%인 35만1150주 모집에 총 1377개 기관이 참가했다. 731.17 대 1의 경쟁률을 기록했다.

수요예측 참여 기관 중 99.4%(가격 미제시 1.4% 포함)가 희망 공모가 밴드 상단 이상의 공모가를 제시했다. 이에 총 107억6860만원의 자금이 이번 공모를 통해 조달된다. 모집된 자금은 신규 드라마 제작을 통한 지속적인 콘텐츠 개발과 우수한 작가 및 감독 영입을 위한 계약금으로 활용될 예정이다.

조윤정 빅텐츠 대표이사는 “당사는 이번 IPO를 통해 K-콘텐츠의 세계화를 이뤄내는 기업으로 성장할 것”이라며 “빅텐츠의 코스닥 이전상장에 관심을 가져주신 기관투자자 여러분께 깊은 감사를 드리며, 코스닥 상장으로 사업 역량 강화 및 투자자 신뢰도 제고에 박차를 가하겠다”고 말했다.

한편, 2003년 설립된 빅텐츠는 ‘발리에서 생긴 일’과 ‘쩐의 전쟁’, ‘대물’ 등 우수한 콘텐츠를 다수 선보인 드라마 제작 전문 기업이다. 20여년간의 드라마 제작 경험과 자체 보유한 지식재산권(IP)을 기반으로 세계 각국으로부터 콘텐츠 판권 및 음악, 광고 수익을 창출하고 있다.

회사는 현재 총 23개 작품에 대해 국내 방영권 매출과 국내외 온라인동영상서비스(OTT) 판권 매출 등 OSMU(원 소스 멀티 유즈) 전략을 통한 매출을 극대화하고 있다. 연간 제작 편수를 늘리며 추가 IP도 확보 중이다. 또한 작년 패션 기업 에프앤에프(F&F)의 자회사로 편입되면서 향후 사업 전개에 대한 양사 간의 시너지도 기대할 수 있게 됐다.

빅텐츠의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25%인 11만7050주를 대상으로 오는 7~8일 양일간 진행된다. 17일 상장할 예정이다. NH투자증권이 상장을 주관한다.