미래에셋증권, 1.2조원 규모 증자…M&A 실탄 마련

[아시아경제 권해영 기자] 미래에셋증권이 유무상증자를 통해 1조2000억원 규모의 자금 조달에 나선다. 종합금융투자사업자 도약과 적극적인 인수합병(M&A) 추진을 위한 실탄을 마련하는 차원이다.

미래에셋증권은 9일 이사회를 열고 현 총발행주식 대비 100%인 4395만8609주의 주주배정 유상증자와 보통주 1주당 0.3주의 신주를 배정하는 무상증자를 실시하기로 결의했다.

이번 자본 확충을 통해 미래에셋증권은 자산관리회사의 입지를 확고히 하고 투자회사로서의 역량을 한층 강화해 나갈 계획이다.

우선 자본시장의 새로운 성장 모멘텀인 종합금융투자사업자의 지위를 확보해 기업신용공여와 프라임 브로커리지 서비스 등 신규 비즈니스를 적극 추진할 계획이다. 또 국내외 대형증권사를 포함한 다양한 M&A 기회를 적극 물색하고, 글로벌 우량 대체투자자산을 적극 발굴해 국내자산관리 시장에 공급 자기자본투자도 확대할 계획이다.

변재상 미래에셋증권 사장은 "최고의 경쟁력을 갖춘 금융투자회사로 성장하기 위해 자기자본 확충이 꼭 필요한 시점"이라며 "앞으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 1등 금융투자회사가 돼 고객과 사회에 기여하고 적극적인 배당정책 등을 통해 주주가치 제고를 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

한편 이번 유상증자 할인율은 15%다. 유상증자 발행주식 중 14%인 615만4205주는 우리사주조합에 우선적으로 배정되고 나머지 86%인 3780만4404주는 기존 주주들에게 배정될 예정이다. 이후 무상증자를 통해 기존 주주 및 유상증자 참여 주주 모두에게 유상증자 후 총발행주식 대비 30%에 해당하는 2637만5165주를 교부할 계획이다.
우리사주조합을 대상으로 한 청약일은 오는 24일이며 구주주 청약일은 11월4일과 5일 양일간 진행된다. 신주 상장일은 11월19일이다.