KB스팩, 알서포트 흡수합병 결정

[아시아경제 송화정 기자]알서포트가 KB스팩과의 흡수합병을 통해 코스닥 시장에 상장한다.

케이비글로벌게임앤앱스기업인수목적주식회사(이하 KB스팩)는 국내 원격제어 소프트웨어 선도기업인 알서포트를 흡수합병키로 했다고 25일 밝혔다.

합병가액은 2660원, 합병비율은 1 대 36.2447469이며 신주상장예정일은 오는 12월 20일이다. 알서포트는 한국거래소의 상장예비심사를 통과한 이후 주주총회를 거쳐 합병승인을 받아 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

알서포트는 원격제어 소프트웨어분야 국내 및 일본 시장 1위 기업으로 2001년 설립된 이후 지속적인 성장을 거듭해왔다. 지난해에는 매출액 171억원, 영업이익 53억원을 기록했다. 올해는 각각 전년대비 31.6%, 43.4% 상승한 매출액 225억원, 영업이익 76억원을 전망하고 있다.

특히 알서포트는 국내보다 해외 매출비중이 높은 소프트웨어 분야의 대표 수출기업으로, 직접 개발한 모바일 원격제어 애플리케이션에 대한 국제적 기술력을 인정받아 지난해 일본 이동통신시장 1위 엔티티도코모(NTT DOCOMO)로부터 150억원의 투자금을 유치하기도 했다. 또한 엔티티도코모가 출시하는 모든 스마트폰에 알서포트의 애플리케이션이 기본으로 장착돼 일본시장 선도기업으로의 입지를 더욱 굳건히 할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

알서포트는 당초 주요 수출국인 일본에서의 상장을 준비하고 있었으나 비교적 짧은 기간 안에 증시에 입성할 수 있는 스팩(SPAC)을 통해 조기에 상장키로 했다. 알서포트는 이를 통해 경영효율성을 강화하고 자금조달 능력을 증대시켜 기존에 선두를 달리고 있는 국내 및 일본 등 아시아 시장뿐만 아니라 이외 글로벌 지역으로 더욱 사업을 확대해 나갈 계획이다.

백승택 KB스팩 대표는 "알서포트는 원격 지원 및 제어를 주력사업으로 설립 이래 해외시장 개척에 주력해 최근 10여년간 매출 및 이익이 매년 꾸준히 증가해온 IT기술 수출기업"이라며 "기존 PC부터 최신 모바일 기기에 이르기까지 원격 제어 분야에 있어서 다수의 특허를 보유한 독보적인 기술력과 한국 및 일본 시장 1위 기업으로서의 안정성, 그리고 최근 스마트폰 시장 확대에 따른 높은 성장성을 고려해 합병 대상으로 선택했다"고 설명했다. 이어 그는 "이번 코스닥 상장을 통해 적정한 기업가치를 평가 받아 주주가치를 극대화하고 글로벌 시장으로 한 단계 더 도약할 수 있는 발판을 만들 수 있을 것"이라고 덧붙였다.