유현석기자
아이브리서치는 일동제약에 대해 경구형 GLP-1 신약의 임상 데이터가 호조를 보이고 있고 글로벌 비만치료제 개발사 N사와의 라이선스딜의 협의도 진행하고 있다고 24일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
아이브이리서치는 "일동제약의 기업가치에 가장 큰 업사이드로 작용하고 있는 파이프라인은 경구형 GLP-1 신약인 'ID110521156'이다"라며 "일동제약은 2023년부터 저분자 경구형 GLP-1 신약 개발을 시작했으며, 국내 임상 1상에서 단일 상승 용량(SAD) 및 다중 상승 용량(MAD) 시험을 진행하며 경쟁력 있는 중간 결과를 확인했다"라고 말했다.
그러면서 "공개된 임상 데이터에 따르면 저용량(50mg)에서 평균 체중 감소율 -5.50%, 중용량(100mg)에서 -6.89%(최대 -11.9%)를 기록했다"며 "간독성 부작용은 관찰되지 않았고 위장관계 부작용으로 인한 임상 중단 사례 또한 보고되지 않았다"고 강조했다. 이어 "이는 저분자 GLP-1 영역에서 가장 앞서있는 일라이 릴리(Eli Lilly)의 오르포글리프론(Orfoglipron)의 데이터와도 비견될 만한 데이터"라고 강조했다.
아이브리서치는 "해당 임상은 글로벌 비만치료제 개발사 N사로부터 자문을 받아 설계됐다"며 "라이선스 딜(Licensing Deal)에 대한 협의도 진행 중"이라고 말했다.