포스코퓨처엠, 6000억 신종자본증권 발행키로

포스코홀딩스, 5000억 인수 예정

포스코퓨처엠이 6000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 1일 공시했다. 영구채 신종자본증권을 발행하는 것은 회사 설립 이후 처음이다.

상환 만기는 30년이며, 자금조달 목적은 운영자금 3000억원, 타법인 증권 취득자금 3000억원 등이다. 발행 금액 중 5000억원은 지주회사인 포스코홀딩스가 인수하며, 1000억원은 외부투자자가 참여한다.

표면이자율은 포스코퓨처엠 5년 만기 회사채 개별 민간 채권평가기관 수익률에 연 1.45%를 가산한 이자율로 한다. 최종 이자율은 다음 달 18일 증권 발행 시 확정될 방침이다.