[아시아경제 정현진 기자] BNK금융그룹 부산은행이 2억5000만달러 규모의 외화 조건부자본증권(코코본드·후순위채) 발행에 성공했다고 19일 밝혔다. 이번에 발행한 코코본드는 10년 만기로 발행금리는 미국 10년물 국채금리에 2.10%를 가산한 3.675% 수준으로 결정됐다. 이는 바젤 III 적용 이후 발행된 미 달러화 후순위채권 금리로서는 아시아에서 최저금리 수준이라고 부산은행 측은 설명했다.부산은행은 발행과정에서 160여개 아시아와 유럽투자자들로부터 발행금액의 약 10배인 24억달러의 수요를 확보했다. 부산은행 관계자는 "영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(Brexit·브렉시트) 등 금융시장 불확실성이 증가했음에도 철저한 시장분석과 해외 로드쇼를 진행하면서 해외투자자들의 긍정적 신호를 받아들여 선제적으로 추진한 결과"라고 설명했다.발행 주간사로는 CA-CIB, HSBC, SC은행 등이 공동으로 참여했다. 정충교 부산은행 부행장은 "이번 후순위채가 성공적으로 발행된 것은 부산은행이 수익성과 건전성 등 각종 경영지표가 양호해 앞으로 지속적 성장 가능성을 인정받은 결과라고 볼 수 있다"고 말했다. 정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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