유진투자증권(코스피)
= 1분기 실적 부진했지만 2분기 이후 실적 호전 기대. 화학섬유 부문 마진 개선 예상되고 수 처리용 필터 매출확대가 예정돼 있기 때문.
= 개발 중인 PPI 치료제 알라프라졸과 백혈병 치료제의 성장성에 주목할 시점. 알라프라졸 원료 다국적 제약사 머크를 통해 아시아 5개국에 공급하는 양해각서 체결. 백혈병 치료제는 임상 1상 마무리 단계로 3분기 임상 2상에 진입할 계획.
= 풍부한 신약개발 파이프 라인에 주목할 시점. 골다공증 치료제 DW-1350의 잠재가치가 높음.
= KTF와의 합병 통한 결합 서비스 주도권과 이를 통한 마케팅 통제로 이익 안정세 지속될 것.
= 2분기 본격적 실적 회복 기대. 가격인상 효과에 힘입어 매출액 증가. 원가 하락 및 철저한 절감 노력으로 영업이익 호조 전망. 3분기 동안 계속된 순이익 급감 행진이 환율하락과 라이신법인의 실적 개선으로 마무리 될 것으로 판단.
= 거래대금 증가에 따른 브로커리지 수익창출력이 대형사 중 가장 높아 이익 개선 폭도 상당히 클 것.
= 최근 폴리실리콘 스팟가격 및 계약가격 하락으로 폴리실리콘 사업의 수익성 악화 우려가 나오고 있으나 스팟 판매비중이 10% 미만으로 줄어 향후 이익에 영향을 크게 주지 않을 전망. 2, 3분기 이어지는 증설로 인한 이익 모멘텀 부각에 초점 맞출 필요.
= 경기부진에 따라 출하량 감소 전망. 가격인상 효과와 원재료 가격 하락세로 실적은 호조 예상. 남한제지가 공장 가동 중단하는 등 대형사 중심으로 업계 재편도 예상돼 수혜 기대.
= 마켓오와 닥터유의 매출호조와 판매가 인상 효과로 국내 및 해외 제과 부문 실적호전이 예상됨.
이솔 기자 pinetree19@asiae.co.kr
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