동양종금증권은 6일 유한양행에 대해 4분기 실적이 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다며 투자의견 매수와 목표주가 25만9000원을 유지했다.
오승규 애널리스트는 "4분기 매출액 및 영업이익은 전년 동기 대비 각각 18.8%, 61.9% 증가한 1438억원, 148억원을 기록한 것으로 추정된다"며 "이는 시장 컨센서스에 부합하는 수준이나 당사 추정치에 비해서는 소폭 하회한 수준"이라고 밝혔다.
오 애널리스트는 "블록버스터급 제네릭 의약품인 '아토르바', '로자살탄' 등의 시장 선점을 위한 마케팅을 강화했고, 심화된시장 경쟁으로 판관비율이 기존 추정치 대비 0.8%p 상승했기 때문"이라고 진단했다.
그는 또 "세전이익은 전년 동기 대비 105.0% 증가한 314억원을 기록한 것으로 추정되는데 컨센서스를 큰 폭으로 상회한 수준"이라며 "이는 지분법이익이 전년 동기 대비 2.0% 감소하는 데 머무른 117억원을 기록한 것으로 추정되기 때문"이라고 판단했다.
구경민 기자 kkm@asiae.co.kr
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