현대캐피탈, 3000억원 규모 캥거루본드 발행 성공

[아시아경제 정현진 기자] 현대캐피탈이 호주 채권시장에서 3000억원 규모의 캥거루본드를 발행하기로 했다.

캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국 기관이 발행한 호주달러표시 채권으로 호주, 아시아, 유럽 소재 투자자를 대상으로 판매된다.

이번에 발행된 캥거루본드는 3억5000호주달러(3000억 원 상당) 규모로 만기는 5년이다. 발행금리는 BBSW(호주달러 스와프 금리)에 160bp를 더한 수준이다.

현대캐피탈의 캥거루본드 발행은 2013년 이후 두번째다.

캥거루본드 시장은 전체 발행 채권의 90% 가량이 해외 AA등급 이상일 정도로 매우 보수적인 시장이다. 이번 발행 과정에는 A- 등급의 현대캐피탈 채권에 58개 기관, 4억5천만 호주달러 규모의 주문이 몰릴 정도로 채권 시장의 호응이 컸다.

현대캐피탈은 2005년 국내 민간기업 처음으로 사무라이본드를 발행한 것을 시작으로 유로본드, 링깃본드, 글로벌본드, 스위스채권 등 세계 주요 자본시장에 진출해 전 세계로 투자자 기반을 넓혀나가고 있다. 지난 3월에는 국내 민간기업 최초로 자금을 친환경 사업에 사용하는 특수목적채권인 그린본드를 발행했다.

현대캐피탈 관계자는 "이번 캥거루본드 발행은 6월 이후 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 금리인상 및 영국의 EU탈퇴 가능성 등 글로벌 변수에 대비해 선제적으로 자금을 조달했다는데 의미가 있다"며 "앞으로 글로벌 금융환경 변화에 따른 순발력 있는 대응과 펀딩 포트폴리오 다변화에 힘쓸 예정"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr