캠코, 교보생명 지분 예정대로 하반기 매각 추진

교보생명은 당장 상장 계획 없다고 밝혀

[아시아경제 박성호 기자]자산관리공사(캠코)는 다음 달부터 대우인터내셔널 매각 작업에 돌입하면서 교보생명 지분의 매각도 추진하기로 했다.

캠코는 28일 대우인터내셔널 매각주간사 선정을 위한 입찰 공고를 내면서 입찰에 참여하는 기관들이 캠코가 보유한 교보생명 지분의 효율적인 매각 방안도 구체적으로 제시해 줄 것을 요구했다.

교보생명 지분 9.93%를 가지고 있는 캠코는 향후 증시 상장 추이 등을 고려해 대우인터내셔널(24%), 수출입은행(5.85%) 등 다른 주주들과 함께 공동 매각에 나선다는 방침이다.

이에 앞서 이철휘 캠코 사장은 지난 4월 국회 정무위원회 업무보고에서 대우인터내셔널 보유주식 매각 작업 재추진 의사를 밝히며 올해 하반기에 교보생명 지분 매각을 추진하겠다고 밝힌 바 있다.

캠코측은 대우인터내셔널과 캠코, 수출입은행이 보유한 총 40% 정도의 교보생명 지분도 일괄 매각할지, 아니면 분산해 매각할지를 검토 중이다. 교보생명 지분 40%는 최대주주 지분(40.28%)와 맞먹는 거대지분이다.

그러나 일괄 매각시 이익극대화 이면에는 세금 등의 처리 문제가 생기는데다 교보생명이 현재 상장의사를 밝히고 있지 않아 가격산정 문제도 장부가인 7500억원대와는 적지 않은 격차가 있어 논란이 발생할 수 있다.

반면 분산 매각할 때는 매각 가치를 더 올릴 수 없다는 단점이 있다.

한편 캠코는 내달 13일까지 대우인터내셔널 출자전환주식 공동매각협의회가 보유한 대우인터내셔널 지분 매각을 위한 매각주간사 입찰 용역제안서를 받기로 했다.

박성호 기자 vicman1203@asiae.co.kr