용산역세권, 6500억대 ABS 발행..밀린 토지대금 완납

[아시아경제 이은정 기자] 용산국제업무지구 개발 사업의 자산관리위탁회사(AMC)인 용산역세권개발은 최근 매입 토지분을 담보로 한 자산유동화증권(ABS)을 발행해 총 6555억원의 자금을 조달했다고 14일 밝혔다.

이에 따라 미납 상태이던 2차 토지 계약분의 2차 중도금과 분납이자 3835억원을 비롯해 11월 말까지 내기로 했던 3차 계약분의 1차 중도금 1205억원과 연체료(427억원) 등 5467억원을 코레일 측에 모두 납부했다.

한국투자증권이 대표 주간사로 나선 이번 ABS 발행에는 우리투자증권, 대우증권, KB증권, 대신증권, 한화증권, 동양종합금융증권, 이트레이드증권, SC증권 등 모두 9개 금융기관이 참여했고 만기는 3년이다.

용산역세권개발은 글로벌 금융위기에 따른 자금경색으로 지난 3월말 납부 예정이던 2차 중도금과 분납이자를 8개월 넘게 내지 못하면서 사업진행에 차질을 빚어왔다.

용산역세권개발은 기존 매입 토지를 활용해 연내 추가 자금 조달에 나서는 한편 LG전자 등 공모 참여 4개사의 신규 자금(1050억원) 확보와 추가 공모 작업 등을 통해 4차 계약(계약금 3175억원)도 조만간 마무리할 계획이다. 4차 계약까지 끝나면 전체 토지에 대한 소유권을 갖게 돼 사업자로 지정받고 보상협의와 개발계획 변경 등 본격적인 사업을 추진할 수 있게 된다.

용산역세권개발 관계자는 "기존 토지와 자산선매각 등을 활용한 다양한 자산유동화 추진과 함께 해외자금 유치 노력도 가시화하고 있는 만큼 사업정상화에 박차를 가할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.