유현석기자
신한투자증권은 원익QnC에 대해 반도체 사이클 회복으로 실적 개선이 기대된다고 7일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 4만3000원으로 상향했다.
오강호 신한투자증권 연구원은 "2024년 반도체 사이클 회복을 통해 실적은 상저하고, 주가는 상고하고의 시각을 유지한다"며 "IT 수요 개선에 따라 고객사 가동률 증가와 메모리에서 비메모리로 제품 다변화 및 고객사 포트폴리오 확대가 본격화 될 전망"이라고 설명했다.
그는 "주요 제품인 쿼츠의 경우 올해 수요 개선에 따라 주요 고객사 가동률 상승이 예상된다"며 "올해 쿼츠 매출액은 2679억원으로 전년 대비 18% 증가할 것"이라고 전망했다.
그는 "자회사 모멘티브는 2021년 실적 턴라운드 이후 꾸준한 성장이 지속되고 있다"며 "반도체 업황 사이클 회복과 동시에 수요처 다변화도 긍정적"이라고 설명했다.
그는 "과거 사례로 놓고보면 사이클 회복 및 설비 투자 확대 구간 속 부품 주가 랠리도 기대해 볼 포인트"라며 "2024년 반도체 수요 회복이 기대됨에 따라 연결 영업이익은 1061억원으로 전년 대비 27% 증가할 것"이라고 내다봤다.