[아시아경제 정호창 기자]한국투자증권은 13일 현대해상에 대해 "FY11 이익 개선 가능성이 LIG손보와 더불어 가장 높고, 실적 가시성 및 투명도가 높다"며 목표가를 3만원에서 3만7000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수' 유지.이철호 애널리스트는 "현대해상의 FY10 4분기 수정순이익은 683억원으로 추정치를 28% 상회했다"며 "2월부터 자보 손해율 외에 장기보험 위험손해율도 동반 하락해 보험영업적자가 크게 축소되었기 때문"이라고 분석했다.이 애널리스트는 현대해상이 'FY09 신계약 폭증 효과에 장기보험 위험손해율 안정화가 겹쳐 이익이 증가한 점'과 '퇴직금 누진제 폐지로 고질적 약점이었던 높은 사업비율 구조를 해소할 수 있는 터전을 마련한 점'을 FY10의 주요 성과로 꼽았다.다만 지난 5년간 중요한 성장축으로 자리했던 건강보험의 성장 여력이 줄어든 것은 부인할 수 없다며 부정적 요인으로 분석했다.정호창 기자 hochang@<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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