CJ, 대한통운 인수 예비입찰 참여

[아시아경제 조강욱 기자] CJ그룹이 대한통운 경영권 인수를 예비입찰에 참여했다.28일 관련 업계에 따르면 CJ그룹은 예비입찰 마감일인 이날 매각 주간사인 산업은행과 노무라증권에 예비입찰서를 제출한 것으로 알려졌다.제출된 예비입찰서에는 각 그룹이 써낸 인수 금액과 자금조달 계획, 인수 뒤 경영 계획, 시너지 효과 등이 포함됐다.이번 예비입찰서에 써낸 인수금액에 대해서 CJ그룹 고위 관계자는 "중요한 것은 본입찰로 예비입찰서에 써낸 금액은 본입찰에서 달라질 수 있다"고 전제하면서 "예비입찰은 현재 주가에 턱없이 못 미치는 금액을 써냈을 때 인수 의지가 없다고 보고 탈락시키는 것이므로 본입찰에 최선을 다할 것"이라고 말했다.대한통운 매각대상 지분은 아시아나항공과 대우건설이 각각 보유한 18.98%와 18.62% 등 총 37.6%로 최근 대한통운 주가(10만원) 기준 약 8500억원이다.하지만 대우건설과 아시아나항공은 2008년 대한통운 인수 당시 주식 매입원가인 17만1000원(총 1조47000억원) 이상의 가격을 기대하고 있다.이 관계자는 이에 대해 "파는 쪽에서는 그렇게 되기를(1조5000억원 이상) 원하겠지만 현실적으로는 힘들 것"이라고 말했다.이에 따라 CJ그룹이 써낸 금액은 기본 금액에 경영권 프리미엄 20~30% 얹었을 때 최소 1조원에서 최대 1조4000억원 선이 될 것으로 추정된다.이 관계자는 "CJ그룹은 대한통운 인수 의지가 확고하다"면서 "M&A시장에서 최약체로 평가되고 있지만 삼성생명 지분 매각 금액과 CJ투자증권 매각 대금을 보유하고 있어 자금력에서 결코 뒤지지 않는다"고 강조했다.현재 CJ가 보유하고 있는 삼성생명 지분은 3.2%(639만주)로 지난 25일 종가기준으로 봤을 때 6500억원에 이르고, 계열사 CJ제일제당도 2.3%(459만주)로 4700억원 상당이다.또 CJ제일제당이 지난해 삼성생명 지분 500만주를 매각한 금액 약 5000억원과 CJ투자증권 매각대금 5500억원 대부분을 그대로 보유하고 있는 것으로 알려졌다.조강욱 기자 jomarok@<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>