[아시아경제 이지은 기자]산업은행은 2일 국제금융시장에서 미 달러화 7억5000만달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 3일 발표했다.
이번 채권은 5.5년 만기로, 발행금리는 4.10%로 결정됐다. 이는 미국 국채 5년물 수익률에 1.95%의 가산금리를 더한 것으로, 변동금리 전환시 라이보(L)+1.55% 수준이다.
하루만에 발행규모의 5배인 37억5000만달러의 투자주문이 쌓였으며, 세계 전역에서 200개 투자가들이 참여했다. 지역별 투자가 분포는 아시아 40%, 유럽 14% 및 미국 46%이며, 기관 성격별로는 펀드가 47%, 은행이 16%, 중앙은행이 15%, PB등 기타가 22%다.
산은은 중동·아프리카(MENA) 지역 반정부 시위 여파로 시장 변동성이 확대되고 있음에도 불구, 미 달러화 시장에서 벤치마크 규모의 장기 국제공모채 발행에 성공한 것에 큰 의의를 두고 있다.
노융기 국제금융본부 부행장은 "변동성이 확대되는 시장환경에도 불구하고 한국계 기관에 대한 투자자의 견고한 수요를 확인하고 양호한 조건으로 발행돼 향후 한국계 기관의 외화자금 조달을 위한 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다"고 말했다.
발행 주간사는 BoA 메릴린치, HSBC, RBS, 스탠다드차타드, UBS, KDB 아시아로 이번 채권발행대전은 3월 만기 도래하는 외채상환 및 신규 외화대출수요에 사용될 계획이다.
이지은 기자 leezn@
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