기업은행, 2분기에도 기대된다 <현대證>

[아시아경제 이초희 기자]현대증권은 26일 기업은행이 1분기에 이어 2분기 실적 서프라이즈가 기대된다며 투자의견 매수, 적정주가 2만4000원을 유지했다.구경회 애널리스트는 "기업은행에 대한 올 2분기 순이익(지배기업순이익) 추정치를 기존의 4280억원에서 4920억원으로 15% 상향조정했다"며 "최근 들어 국내 중소기업들의 신용위험이 개선되면서 대손비용이 당초 예상보다 줄어들 전망이기 때문"이라고 설명했다.2분기 대손비용 추정치는 기존의 3280억원에서 2590억원으로 21% 하향조정했다. 4920억원의 신규 추정치는 시장 컨센서스를 13% 상회하는 것이라고 밝혔다.현대증권은 대형 부실 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화되면 추정치보다 연간실적이 더 좋을 수도 있다고 전망했다.대손비용의 안정화 추세를 감안해 올 연간 순이익 추정치를 1조9200억원으로 기존에 비해 6% 상향조정했다고 설명했다. 기업은행의 올 수정ROE는 16.1%로 은행업계 내에서 가장 높을 것이란 전망이다. 현재문제가 되고 있는 부동산PF 중에서 천안산업단지 관련 부분(약 2000억원)이 정상화되면, 대손비용은 더욱 감소할 수도 있으나 아직 수익추정에는 반영하지 않았다고 설명했다.구 애널리스트는 "시장 예상보다 항상 실적이 좋고, 부동산PF 위험으로부터도 가장 멀리 떨어져 있으며, 저축은행 인수 가능성도 작다는 점이 기업은행에 유리하게 작용할 전망"이라고 내다봤다. 이초희 기자 cho77love@<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

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