"1분기 회복 시그널 포착…하반기 반도체 성장 가속"

AI 효과로 관련 설비투자 증가 전망

1분기에 전자제품 판매가 늘고 반도체 재고가 안정화하는 등 긍정적인 업황 회복 시그널이 이어지는 가운데 이같은 성장세가 하반기에 가속할 것이란 전망이 나왔다.

국제반도체장비재료협회(SEMI)는 반도체조사업체 테크인사이츠와 발행하는 '반도체 제조 모니터링 보고서'를 통해 23일 이같이 밝혔다.

삼성전자 평택캠퍼스 라인 모습 / [사진제공=삼성전자]

보고서엔 1분기 전자제품 판매 증가와 반도체 재고 안정화, 웨이퍼 팹 생산능력 증가 등으로 반도체 산업에 긍정적인 시그널이 포착되고 있다는 내용이 담겼다. 산업 성장세는 하반기에 더욱 가속할 수 있다는 예상도 포함됐다.

1분기 전자제품 판매는 전년 동기보다 1% 증가했다. 2분기에는 5% 증가할 것으로 보인다. 집적회로(IC) 매출은 1분기에 전년 동기 대비 22% 늘었다. 고성능 컴퓨팅(HPC)을 위한 칩 출하량 증가와 메모리 가격 상승 추세가 이어져 2분기에도 21%의 높은 성장세가 전망된다.

IC 재고 수준은 1분기에 안정화한 상태이며 2분기에는 더욱 개선될 전망이다. 웨이퍼 팹 생산능력은 계속 늘고 있으며 1분기에 전분기 대비 1.2% 증가했다. 분기당 300㎜ 웨이퍼 기준 4000만개를 넘어설 것으로 보인다. 2분기에는 1.4% 늘어날 수 있다.

지역별로 보면, 중국은 세계에서 가장 높은 생산능력 증가세를 보이고 있다. 다만 팹 가동률 측면에서 봤을 때, 특히 성숙 공정에서 상반기 회복 조짐은 없을 것이라는 게 보고서 전망이다. 또 메모리 분야의 경우 재고 조정을 위한 공급 제어로 1분기 팹 가동률이 예상보다 낮은 것으로 나타났다.

팹 가동률 추세에 따라 반도체 자본 지출은 보수적인 상태다. 지난해 4분기에 전년 동기 대비 17% 감소했으며 1분기에도 11% 줄었다. 다만 2분기에는 0.7% 증가할 것으로 보인다. 메모리 분야에선 2분기 자본 지출이 1분기보다 8% 증가하는 등 반도체 투자가 회복 흐름을 보일 전망이다.

클락 청 SEMI 시니어 디렉터는 "반도체 부문 수요가 회복되고 있지만 분야별 회복 속도가 고르지 않다"며 "인공지능(AI) 반도체와 고대역폭메모리(HBM) 수요가 가장 높으며, 이에 따라 관련 설비 투자가 이어질 것으로 보인다"고 전망했다. 또 "AI 반도체를 공급하는 업체가 소수이기에 AI 반도체가 전체 IC 출하량 증가에 미치는 영향은 다소 제한적"이라고 설명했다.

보리스 메토디에프 테크인사이츠 디렉터는 "생성형 AI의 높은 성장세로 상반기 메모리 및 로직 반도체 수요가 급증하고 있다"며 "다만 아날로그, 디스크리트, 광전자 소자 분야는 소비자 시장의 느린 회복세와 자동차 분야 수요 감소로 인해 조정 기간을 거칠 것"이라고 예상했다.