유제훈기자
한국수출입은행은 지난 11일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 25억 달러 규모 글로벌본드를 발행했다고 12일 밝혔다. 만기와 발행금액은 달러화 2년 5억, 5년 10억, 10년 5억, 유로화 4년 5억이다.
이는 올 하반기 외화채 시장이 재개된 이후 한국물 첫 글로벌본드 발행으로, 연말까지 한국계 기관이 발행할 200억달러 규모 해외채권에 벤치마크를 제시할 것으로 평가된다.
이번 글로벌본드 발행은 통화와 만기를 다양하게 조합해 투자수요를 최대한 끌어낸 것으로 분석된다는 게 수은 측 설명이다. 특히 한국계 기관 발행이 많은 5년물 이하 채권에 대해 투자자 수요와 경쟁력 있는 금리를 확보한 점이 주목된단 평가다.
한편, 수은은 이번 발행으로 미 달러화·유로화 모두 연간 누적 공모발행 기준 한국물 역대 최대규모(달러화 60억, 유로화 18.5억)를 달성해 한국물의 위상을 한 단계 높였다.
달러화 채권 기준으로 총 331개 투자자로부터 목표 금액의 약 4배에 달하는 77억 달러의 유효 주문을 받았으며, 투자자별로는 국제기구 및 중앙은행(38%) 등 우량 투자자를 중심으로, 지역별로는 미국 (45%) 및 유럽·중동(33%)을 중심으로 관심이 집중됐다.
수은 측은 "이번 발행을 통해 확보한 자금을 우리 기업의 해외 진출 지원과 공급망 안정화 등을 위해 활용할 예정"이라고 밝혔다.