지구촌 경제위기에 투자자들 "믿을만한 채권은 너야"
외환·국민銀 등 잇단 발행 성공…프랑·엔 등 다양한 통화 공략
[아시아경제 조영신 기자] 한국 은행들이 발행한 글로벌 본드(채권)가 상한가다.
유럽발 재정위기에 갈 곳 없는 해외 투자금이 서로 한국 채권을 사겠다고 나서고 있는 것. 그리스 스페인 등 남유럽발 재정위기에 따른 반사이익을 한국물이 얻고 있는 것으로 해석된다.
한국 은행들은 내침김에 사무라이본드(엔화) 등 외화차입선 다변화도 추진하고 있다. 최근 1∼2년새 한국 채권의 위상이 180도 바뀌었음을 방증한다.
외환은행은 지난 19일 글로벌본드 7억달러(약 8400억원)를 발행하는데 성공했다. 발행금리는 5년만기 미국 국채수익률보다 2.55%포인트 높게 책정됐다. 외환은행은 당초 미국 국채 수익률보다 2.75%포인트 높게 채권 발행을 추진했지만 투자자들이 몰리면서 금리가 0.2%포인트 낮아졌다. 시중은행이 발행한 글로벌본드 중 가장 낮은 금리다. 외환은행의 글로벌 본드에는 발행 규모의 7.5배인 55억달러의 주문이 쇄도했다. 외환은행은 저리에 마련한 자금을 만기가 돌아온 채권 차환 및 수출입기업 지원 등에 사용할 계획이다.
상황이 한국 채권에 우호적으로 변화하자 국민은행도 글로벌 본드 발행을 저울질 하고 있다. 구체적인 금액과 일정이 확정된 것은 아니지만 내심 보다 좋은 조건으로 운용자금을 마련하겠다는 복안을 마련중이다.국민은행은 앞서 지난 2월 300억엔 규모의 사무라이본드(1.5년 만기 224억엔, 2년 만기 76억엔)를 발행한 바 있다.
수출입은행과 산업은행은 지난달과 이달 초 각각 1000억엔과 300억엔 규모의 사무라이본드 발행을 성공적으로 끝냈다.
신한은행도 내달 300억엔 규모의 사무라이 채권 발행을 추진중이며, 우리은행과 하나은행 역시 사무라이본드 발행을 검토중인 것으로 전해졌다. 낮은 금리에 자금을 조달할 수 있다는 이점과 함께 통화 포트폴리오 구축차원에서 은행권이 사무라이본드 발행에 나서고 있는 것으로 보인다.
우리은행 관계자는 "우리은행의 경우 달러화 채권은 거의 다 확충이 됐다"며 "앞으로 스위스 프랑, 일본 엔화, 호주 달러 등 다양한 통화로 채권을 발행할 계획"이라고 말했다.
국제금융센터는 "떠도는 글로벌 유동자본들이 그나마 재정건전성이 좋은 우리나라에 관심을 갖고 있고 시중은행들도 이를 적극적으로 활용, 과거와 달리 좋은 조건으로 발행에 성공하고 있다"며 올 한해 발생실적이 지난해 실적을 크게 뛰어 넘을 것이라고 전망했다.
조영신 기자 ascho@
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