[클릭 e종목]'현대로템, 2024년 실적개선 기대 …분석 개시'

BNK투자증권은 28일 현대로템에 대해 디펜스솔루션 부문이 2024년 매출과 영업이익 상승을 견인할 전망이라며 커버리지를 개시한다고 밝혔다. 목표가는 5만9000원이다.

이상현 연구원은 "최근 1분기 연결실적은 전년동기비 양호했지만 컨센서스(영업이익 기준) 대비로는 17% 하회했다"며 "특히 디펜스솔루션 부문이 시장 기대치에 못 미쳤는데 이는 K2 전차의 폴란드 갭필러 물량으로 인해 매출에 반영되지 않는 재납품 물량 생산이 1분기에 집중됐기 때문"이라고 짚었다.

그러면서 "2분기부터는 갭필러 영향이 해소될 것으로 전망된다"면서 "2024년은 매출액과 영업이익 각각 10%, 35% 성장할 것으로 전망하며, 디펜스솔루션이 견인할 것으로 기대한다"고 말했다.

그는 또 "5년 치 이상의 일감 확보, 폴란드 2차 및 루마니아향 수주 등을 기대한다"며 "2024년 1분기 신규수주는 1조6000억원이고 수주잔고는 18조6000억원으로 지난해 매출 기준 5.2년 치 물량을 확보했다"고 설명했다.

이어 "향후 기대되는 굵직한 수주건들은 폴란드향 K2 전차 2차 이행계약 수주, 국내 K2 전차 4차 양산 수주, 루마니아향 K2 전차 수주 등"이라고 덧붙였다.