[아시아경제 천우진 기자]KTB투자증권은 2일 성광벤드에 대해 실적 저점을 지나고 있는 구간이라며 목표주가를 기존 3만5000원에서 2만6000원으로 하향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이봉진 애널리스트는 "지난해 4분기 실적은 추정치대비 매출액과 영업이익률이 각각 9%, 47% 밑돌았다"며 "영업이익률 역시 5.4%포인트 하회한 실적쇼크"라고 평가했다.지난 4분기 성광벤드는 매출액 568억원, 영업이익 42억원, 순이익 28억원의 실적을 기록했다.이 애널리스트는 "저마진 카본소재 비중이 전분기 대비 증가했고 인상된 원재료 매입액 증가로 원가부담이 가중됐다"고 설명했다.한편 부정적 요인들은 올해도 주가에 영향을 줄 수 있다고 전망했다. 그는 "고가의 원재료 부담은 상반기까지도 지속될 것"이라며 "원화강세 지속과 2009년부터 지난해까지 해외플랜트 수주분에 대한 수익성 우려가 있다"고 분석했다.다만 "올해 연간 수주는 사상 최대치를 달성할 수 있다"며 "2009년부터 발주가 증가했던 오일과 가스 플랜트는 고마진의 STS소재를 사용해 영업이익이 점진적으로 개선될 가능성이 있다"고 예상했다.천우진 기자 endorphin00@<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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