효성, 하이닉스 인수 단독 입찰..매각속도 빨라질 듯(종합2보)

10월 예비입찰제안서 접수, 11월말까지 우선협상대상자로 선정

효성이 단독으로 하이닉스반도체를 인수하겠다는 의사를 나타냄에 따라 향후 매각속도가 빨라질 것으로 전망되고 있다.

하이닉스 주식관리협의회 주관기관인 외환은행은 22일 국내기업 1곳이 단독으로 하이닉스 인수의향서(LOI)를 접수했다고 밝혔다.

금융계와 산업계에 따르면 단독인수의사를 밝힌 기업은 효성그룹으로 확인됏다.

외환은행은 지난 7일 공정거래위원회가 지정한 기업집단 가운데 지난해 자산 총액이 5조 원 이상인 29개 기업과 2007년과 2008년 모두 상호출자제한을 받은 기업집단 가운데 자산총액이 2조 원 이상인 14개 기업 등 총 43곳을 대상으로 매각 안내문을 발송한 바 있다.

주주단은 효성을 대상으로 10월 중 예비입찰 제안서를 접수받을 예정으로 있으며 본입찰 및 실사 등을 거쳐 11월말까지는 우선협상대상자를 선정한다는 방침이다.

외환은행 관계자는 "이번 하이닉스의 M&A가 성공적으로 완료될 경우 하이닉스는 재무능력과 경영능력을 보유한 실질적인 대주주를 맞이하여 안정적인 경영구조를 바탕으로 세계적인 반도체 기업으로서의 확고한 입지를 굳히고, 세계 수위의 반도체 기업을 향한 본격적인 경쟁에 돌입할 수 있을 것"이라고 말했다.

주식관리협의회측은 당초 국내 기업 가운데 4~5곳이 하이닉스 인수에 관심을 갖고 있는 것으로 알려졌지만 실제 지원한 기업은 효성 한 곳에 그쳤다.

이에 따라 주주단은 향후 매각과정을 탄력적으로 운용, 매각시점을 앞당길 가능성도 있다.

하이닉스 매각대상 주식은 하이닉스 총 주식의 28.07%로 총 매각 대금은 22일 종가기준(2만2050원)으로 순수 매각대금만 약 3조6500억원, 그리고 이 금액에 경영권 프리미엄을 감안하면 4조 원을 훨씬 넘을 것으로 예상된다.

한편 하이닉스는 현재 D램 시장점유율 2위, NAND 시장점유율 3위를 바탕으로 강력한 시장지배력을 보유하고 있으며 2008년 기준으로 D램은 전세계 시장의 19.4%를 점유하고 있다. 후발주자로 시작한 NAND는 2004년 3.3%에서 2008년 12.3%로 점유율이 상승했다.

박성호 기자 vicman1203@asiae.co.kr