포스코건설, 회사채 수요예측 경쟁률 1.69대 1

[아시아경제 김소연 기자]포스코건설이 회사채 수요예측에서 경쟁률 1.69대 1을 기록했다. 대표주관사 KB투자증권은 포스코건설이 이달 13일에 3500억원의 회사채를 발행할 예정으로 지난 6일 수요예측을 시행했다고 7일 밝혔다. 포스코건설은 공모희망금리로 만기별 평가금리에 40~45bp를 가산한 수준을 제시했다. 그 결과 포스코건설은 예정액보다 2420억원이 초과한 총 5920억원의 투자수요를 모집하면서 성공적으로 마무리했다. 경쟁률은 1.69대 1이었다.포스코건설은 이날 1,3,5년물 각각 1000억원씩, 2년물 500억원 규모의 수요예측을 실시했고, 기관투자자들의 높은 관심 속 1년물에 1570억원, 2년물에는 920억원, 3년물과 5년물에는 각 1530억원, 1900억원이 모집됐다.이에 따라 포스코건설은 대표주관사와 발행규모를 3500억원에서 4000억원으로 증액하는 것을 협의중이다.KB투자증권 관계자는 "이번 포스코건설 채권발행의 성공요인은 경영실적을 바탕으로 시장의 니즈에 탄력적으로 대응하고 적극적인 기업설명회(IR)를 통해 시장의 불신을 해소했기 때문"이라며 "포스코건설은 만기를 분산하는 재무전략으로 투자가들의 호응을 유도했으며, 지난 4일에는 여의도 콘래드호텔에서 기업설명회를 가졌다"고 전했다. 포스코건설은 조달한 자금을 이달 17일 만기가 돌아오는 3억8000만달러 규모의 변동금리부채권(FRN) 차환자금으로 쓸 예정이다.김소연 기자 nicksy@asiae.co.kr<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>