삼성증권은 2일 에 대해 2분기 사상 최대의 영업실적을 기록할 것으로 전망된다며 최근의 주가 조정을 저가매수의 기회라고 판단했다.
목표주가와 투자의견은 각각 '13만7000원'과 '매수'를 유지했다.
이도연 애널리스트는 "영업이익이 전분기와 전년 동기 대비 각각 41%와 28% 개선이 전망된다"며 "환율 강세로 실적이 감소할 것으로 보이는 산업자재부분을 제외한 모든 사업부의 전반적인 실적개선으로 2분이 영업이익이 1535억원을 기록할 것"이라고 분석했다.
산업별로 보면 전분기 대비 ▲중공업 37% ▲화학 28% ▲섬유 47% 개선될 것으로 보인다.
한편 이 애널리스트는 "효성의 주가가 2분기 실적에 대한 우려와 풍력발전기 인증 지연으로 지난 6월 29일 종가 대비 10% 하락했다"며 "이는 효성의 펀더멘털 고려했을 때 과도하다"고 평가했다.
효성의 펀더멘털에 대해서 그는 "2030년까지 송배전 시장이 연간 12.3% 성장한다고 전망했을 때 효성의 밸류에이션은 지나치게 저평가 돼있다"고 분석하며 "최근 효성의 주가조정을 저가매수의 기회로 활용할 것"을 권고했다.
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
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