[대우조선 운명의 이틀]첫 사채권자 집회 '압도적' 찬성…회생 청신호

첫 집회 한시간여 만에 99.99%로 가결…4번 남아
국민연금 찬성 이후 기관투자자 속속 '수용' 입장
"이변 없는 한 무난히 가결…정상화만 남아"

[아시아경제 김혜민 기자, 노태영 기자] "첫번째 사채권자 집회 안건이 참석자 99.99%의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다"(정성립 대우조선해양 사장)

대우조선해양이 17일 오전 10시 열린 사채권자 집회를 성공시키며 첫 고비를 넘겼다. 가장 많은 회사채를 쥐고 있는 국민연금공단이 이날 새벽 극적으로 채무재조정을 수용하면서 다른 기관투자자들의 동참을 이끌어낸 결과다. 18일까지 총 4번의 집회가 남았지만 이변이 없는 한 무난히 가결될 것으로 보인다.

대우조선해양의 첫 사채권자 집회는 총 채권액 3000억원 중 80%(2403억5800만원)가 출석, 이 중 99.99%(2403억4700만원)의 압도적인 찬성으로 순조롭게 통과됐다. 대우조선해양 관계자는 "반대의견은 특별히 없었고 지속가능성에 대한 질문, 회사를 잘 운영해 계획대로 정상화시켜달라는 당부의 말씀 정도가 있었다"고 설명했다.

▲대우조선해양 회사채 개인 및 기관투자자들이 17일 오전 10시에 열린 사채권자 집회에 참석하고 있다.

첫 집회에는 20여명 규모의 개인ㆍ기관투자자들이 참석한 것으로 알려졌다. 국민연금은 서면결의서를 제출해 집회 현장에는 참석하지 않았다. 집회는 차분한 분위기 속에서 열렸다. 대우조선해양 회사채를 보유한 개인ㆍ기관투자자들은 오전 9시30분부터 서울 다동 대우조선해양 서울사무소에 모습을 드러냈다. 이들은 "투자자가 아니"라고 손사레를 치며 신분이 드러나는 것을 극도로 경계했다. 굳은 표정에선 긴장감이 고스란히 묻어났다. 대우조선해양 직원들은 전날부터 나와 개인ㆍ기관투자자들을 맞기 위한 준비를 끝냈다. 1층 한켠에는 참석 등록을 위한 노트북이 설치됐다. 취재진과의 접근을 막기 위한 붉은색 포토라인도 설치했다. 사옥 앞에선 '대우조선해양의 자회사 부당지원'을 지적하며 사채권자 집회 가결을 반대하는 1인 시위가 열려 눈길을 끌었다.

대우조선해양은 회사채 만기 연장과 출자전환을 위해 이날부터 이틀 간 총 5번의 사채권자 집회를 연다. 각 집회 모두 참석자 채권액 2/3 이상의 동의를 얻어야 한다. 단 한 번이라도 부결되면 단기 법정관리인 'P플랜'에 돌입하게 된다. 다만 가장 많은 회사채를 보유한 국민연금의 수용 결정으로 부결 가능성은 낮아졌다. 국민연금이 찬성하면서 우정사업본부ㆍ신협 등 다른 기관투자자들도 속속 이에 동참하고 있다. 앞서 기관투자자들과 300억원 이상의 고액을 보유한 개인투자자들은 국민연금의 뜻을 따르겠다는 의사를 밝힌 바 있다. 중기중앙회와 한국증권금융은 일찌감치 찬성 입장을 밝혔다. 이날 열리는 3차례 집회(오전 10시·오후2시·5시) 중 국민연금은 총 2300억원, 우정사업본부는 1090억원, 사학연금은 500억원 가량을 들고 있다.

대우조선해양은 18일까지 열리는 전체 사채권자 집회가 모두 가결되면 채권단의 경영정상화 절차에 따라 회생 작업에 들어갈 예정이다. 채권단 지원금 2조9000억원은 당장 다음달부터 운영자금으로 쓰인다. 대우조선해양은 이를 활용해 현재 건조하고 있는 선박을 정상적으로 인도하겠다는 계획이다. 또 임금 반납ㆍ자산 매각 등 자구계획 이행으로 몸집을 줄이는 한편 선주들과 개별 접촉해 신규 일감 확보에도 나서기로 했다.

대우조선해양이 세운 올해 수주목표는 총 55억 달러다. 현재까지 7억7000만달러(총 7척) 규모를 수주했으며, 최근 체결한 건조의향서(LOI) 2건을 포함하면 14억달러(총 13척)에 달한다. 금융당국과 채권단은 삼정회계법인의 실사를 토대로 올해 최소 20억달러는 수주할 것으로 전망하고 있다. 대우조선해양 관계자는 "고통을 나눈 투자자들의 기대를 져버리지 않도록 하루 빨리 경영정상화를 이룰 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmeeng@asiae.co.kr
노태영 기자 factpoet@asiae.co.kr