송화정기자
[아시아경제 송화정 기자]키움증권은 8일 포스코인터내셔널에 대해 올해 3분기 실적이 시장 기대치를 상회할 것으로 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 3만원을 유지했다.
키움증권은 포스코인터내셔널의 3분기 실적을 매출액 8조4122억원, 영업이익 1563억원으로 전망했다. 이는 전년 동기 대비 각각 66%, 46% 증가한 수치다. 영업이익은 사상 최대치였던 2분기에 필적하는 양호한 실적으로 시장 전망치(1400억원)를 상회할 것으로 예상된다. 이종형 키움증권 연구원은 "철강 트레이딩 부문은 시황 호조와 수출 채널 통합 효과로 견조한 수익성이 3분기에도 지속될 것"이라며 "상반기 다소 부진했던 미얀마 가스전은 유가 및 천연가스 가격 상승으로 인한 판매량 증가와 가스 판매가 상승, 코스트 리커버리(cost-recovery) 회수 비율 상승으로 3분기부터 수익성 개선이 본격화되기 때문"이라고 설명했다. 무역 및 투자법인의 경우 구동모터코아 판매호조가 지속되는 가운데 팜오일도 가격 호조와 수확량 증가로 기대 이상의 실적이 기대된다.
4분기는 미얀마 가스전이 성수기 판매량 증가와 코스트 리커버리 회수 비율 상승으로 실적 개선을 주도할 전망이다. 이 연구원은 "유럽과 중국의 수요 급증으로 인해 아시아 LNG 가격은 전년 동기간 대비 5배 이상 상승한 1MMBtu(열량단위)당 32달러 수준을 기록할 만큼 강세를 보이고 있는데 이러한 아시아 LNG 가격의 상승은 상대적으로 가격이 낮은 미얀마 PNG 수요 증가를 견인한다"면서 "유럽 및 중국 전력난 지속으로 동절기용 재고 수요가 견조함에 따라 하반기 LNG 가격의 상승세가 전망되고 이는 미얀마 가스전의 수요 강세를 지속시킬 것"이라고 분석했다. 신규 탐사와 관련해 연말 마하 가스전 평가 시추도 예정돼 있다.
키움증권은 3분기 실적 전망치를 반영해 포스코인터내셔널의 올해 연간 및 내년 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 13%, 7% 상향 조정했다. 이 연구원은 "새로운 성장 동력인 구동모터코아는 국내 전기차 생산 확대 및 해외 고객사 수요 증가로 인해 올해 및 내년 이후에도 가파른 상승세를 보일 것"이라고 말했다.
송화정 기자 pancake@asiae.co.kr<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>