LG엔솔, 출범 후 첫 회사채 발행…5000억원 규모

22일 수요예측 실시

LG에너지솔루션이 출범 이후 첫 회사채 발행에 나선다.

LG에너지솔루션은 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 19일 밝혔다.

서울 영등포구 여의대로 LG에너지솔루션 본사. 사진=강진형 기자aymsdream@

이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물로 구성돼 있으며 발행 신고금액은 5000억원 규모다. 오는 22일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며 결과에 따라 증액 발행을 검토할 계획이다. 발행가액, 확정 이자율 등 구체적 요건도 수요예측 결과에 따라 결정된다.

앞서 한국신용평가, 나이스신용평가는 LG에너지솔루션이 글로벌 2차전지 상위 시장 지위를 바탕으로 안정적 사업기반을 확보하고 있다며 회사채 신용등급을 'AA(안정적)'로 책정했다. 우수한 재무안정성을 비롯해 지난해 말 기준 385조원에 달하는 높은 수주잔고, 미국 인플레이션감축법(IRA) 등 우호적인 시장환경, 생산 안정화 및 우수한 품질 등이 종합적으로 고려됐다.

LG에너지솔루션은 회사채 발행을 통해 글로벌 배터리 생산능력 확대, 차세대 전지 개발을 위한 연구개발(R&D) 투자에 속도를 높일 계획이다. LG에너지솔루션은 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자(CAPEX)에 6조3000억원을 투자했으며 올해는 전년 대비 50% 이상 투자를 확대할 방침이다. R&D 비용도 지난해 8760억원을 투자하는 등 매년 확대해 나가고 있다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr