이승형기자
DS투자증권은 3일 HPSP에 대해 2분기 실적 추정에서 감익이 불가피하나 바닥을 다지고 있다고 평가했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 5만8000원에서 5만2000원으로 내려 잡았다.
이수림 DS투자증권 연구원은 "2분기 매출액은 전년 동기 대비 38% 감소한 295억원, 같은 기간 영업이익은 47% 감소해 141억원을 기록할 것으로 전망한다"며 "주요 로직 반도체 업체들의 장비 설비투자(CAPEX) 감소 영향이 상존하며 2분기까지 실적 부진이 지속될 예정"이라고 말했다.
이어 "매출액 감소와 감가상각비 반영으로 마진율도 전분기 대비 5%포인트 감소할 것"이라면서도 "다만 하반기부터 완연한 실적 회복 기조를 전망하며 2025년은 전반적인 선단 공정 투자 회복과 함께 북미 고객사향 장비 볼륨 증가에 따른 매출액 37% 성장이 있을 것"이라고 내다봤다. 아울러 "최근 글로벌 파운드리 1위 업체의 2㎚(나노미터·1㎚=10억분의 1m) 투자 증가 계획에 따른 중장기적 수혜가 기대된다"고 덧붙였다.