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[클릭 e종목]"SKT, 연간배당 확정 시 주가 상승 기대"

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목표주가 7만원 유지

하나증권은 SK텔레콤에 대해 지난해 4분기 실적·배당 우려가 나오지만 연간 배당이 확정되면 주가 상승 여력이 생길 것이라고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 7만원을 유지했다.


SK텔레콤의 주가 상승 기대감은 높은 배당수익률에 기인한다. 김홍식 하나증권 연구원은 5일 보고서를 통해 "2025년 연말 5G 어드밴스드 도입 가능성 및 시중 금리 인하 추세를 감안하면 현재 7%에 육박하는 기대배당수익률은 과도하게 높은 수준"이라며 "이는 곧 SK텔레콤의 주가 상승으로 이어질 것"이라고 설명했다.


김 연구원은 SK텔레콤의 주가가 최근 부진한 이유를 4분기 실적 악화 및 그에 따른 배당금 감소 우려에서 찾았다. SK텔레콤의 지난 4분기 연결 영업이익은 전년 동기 대비 19% 줄어든 2419억원으로 전망된다. 시장의 기대치(3453억원)를 크게 하회하는 수준이다.



김 연구원은 이에 대해 "2024년 4분기 어닝 쇼크를 기록할 전망이지만 일회성 비용에 기인한 바가 커 내용 면에서는 양호할 것"이라며 "혹시라도 배당이 줄지 않을까 시장은 걱정하는 분위기지만 (배당은)소폭 증가할 가능성이 높다"고 내다봤다. 회사의 2024년 연결 영업이익이 3% 증가하고 자본적지출(CAPEX)은 2022년을 정점으로 감소 추세에 있다는 점이 그 근거다. 김 연구원은 "4분기 실적 발표(12일 예정) 직전 이사회를 통해 연간 배당금이 확정될 가능성이 높다"며 이 시기를 매수 시점으로 잡을 것을 권고했다.

[클릭 e종목]"SKT, 연간배당 확정 시 주가 상승 기대"
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김진영 기자 camp@asiae.co.kr
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