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KCGI운용 "코리아 펀드, 지난해 벤치마크 초과수익률 1위"

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코스피가 지난 한 해 동안 9.6% 하락하면서 설정액 100억원 이상 국내 주식형 펀드 254개 평균 수익률은 -7.3%로 집계했다. 플러스 수익률을 기록한 펀드는 11%인 29개에 불과했다. KCGI코리아펀드는 벤치마크 지수를 23.5%포인트(P) 초과했다.


KCGI자산운용은 KCGI코리아펀드가 지난해 수익률 12.4%를 기록했다고 4일 밝혔다. 설정액 100억원 이상 국내 주식형 펀드 254개 펀드 가운데 벤치마크 초과수익률 1위를 기록했다.


KCGI코리아펀드는 종목선정 시 톱다운 방식과 버텀업 방식을 병행했다. 성장과 가치 스타일 사이에서 균형을 찾는 방식을 유지했다. 특정 스타일에 치우치지 않는 유연한 투자방식을 활용해 수익률을 높였다.


KCGI코리아펀드는 지난해 초 가치주와 성장주를 중심으로 투자하다 연말에는 혼합주 비중을 높였다. KCGI운용은 장기적으로 현금흐름 창출 능력이 우수한 펀더멘탈을 가진 기업을 선별했다. 사업 모델이 난해하지 않고 예측 가능성이 높은 상장사와 경제적 해자를 갖춘 상장사 등을 분석했다. 적극적인 기업탐방을 통해 성장성이 큰 종목을 발굴했다.


KCGI운용은 리스크 관리를 위해 1단계 종목 스크린 시 ▲채무불이행 ▲자본잠식 ▲유동성 ▲거버넌스 위험 등이 있는 종목을 투자 유니버스에서 제외했다. 리스크가 있는 종목 편입을 차단했다. 집중 투자 위험을 줄이기 위해 벤치마크 대비 개별 종목 투자 비중 및 리스크 기여 상위 종목에 대한 투자 비중 관리, 펀더멘털 재점검 등을 주기적으로 시행했다.



KCGI자산운용 관계자는 "KCGI코리아펀드는 최근 7년 연속으로 시장대비 초과수익을 유지하고 있다"며 "특정스타일에 매몰되지 않는 유연한 접근, 밸류에이션에 입각한 종목선정, 위험 관리를 지속할 것"이라고 말했다.

KCGI운용 "코리아 펀드, 지난해 벤치마크 초과수익률 1위"
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박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
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