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계엄사태에도…수은, 30억불 규모 글로벌본드 발행 성공

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한국수출입은행은 전 세계 투자자를 대상으로 총 30억 달러 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 7일 밝혔다.


수은이 이날 발행한 채권은 변동금리 3년 4억 달러, 고정금리 각각 3년 8억5000만 달러, 5년 12억5000만 달러, 10년 5억 달러로 구성됐다.

계엄사태에도…수은, 30억불 규모 글로벌본드 발행 성공
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이번 발행은 비상계엄 및 탄핵이란 국내 정치 상황에도 해외 투자자들이 여전히 대한민국 경제시스템에 대해 견조한 지지와 신뢰를 보내고 있음을 확인하는 계기가 됐다는 게 수은 측 설명이다.


수은은 당초 20억 달러 발행을 목표로 했으나, 400개 이상의 투자자로부터 최대 100억 달러의 주문을 받는 등 기대 이상의 투자수요로 최종 발행금액을 30억 달러로 증액했다. 지역별 비중은 유럽·중동 38%, 미주 32%, 아시아 29%며 투자자별 비중은 중앙은행·국제기구·공공기관 47%, 은행 27%, 운용사 등 25%다.


또한 만기별 투자자 수요를 최대한 끌어내는 맞춤형 전략으로, 최종 발행금리를 최초 제시금리 대비 25bp 이상 축소함으로써 신규발행 프리미엄을 최소화했다.


수은은 앞서 해외 투자자들의 국내 정치 상황 우려를 불식시키기 위해 준비 과정에서 1:1 투자자 IR 및 온라인 투자자 설명회를 다수 개최하는 등 신인도 회복을 위해 적극적으로 노력했다.


특히 은행장이 직접 해외 IB 앞으로 협조 요청 서신을 발송하고, 수은 홈페이지에 정치 현안 관련 별도 설명자료를 배포하는 등 투자자와의 긴밀한 소통에 모든 역량을 결집했다.


수은 관계자는 “국내 정치 불안과 트럼프 정부 출범 전 금융시장 불확실성이 큰 상황에서, 수은이 2022년부터 4년 연속 한국물 발행의 선봉장 역할을 성공적으로 수행하게 돼 위기 대응 및 신인도 제고에 큰 도움이 된 것으로 보인다.”고 밝혔다.



한편 이번 발행을 통해 확보한 자금은 ‘25년 수은 여신지원 계획에 따라, 첨단전략산업, 전략수주산업, 기후 위기 대응 등 다양한 분야에 활용될 예정이다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

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