MBK파트너스와 영풍은 6일 "지난 2022년 고려아연은 이그니오를 인수할 당시 터무니없는 밸류에이션을 책정했다"며 "최윤범 회장은 이그니오 인수 시 최대 100배에 달하는 어마어마한 수익을 챙긴 매도자와 관계를 알려달라"고 밝혔다.
MBK·영풍은 이날 입장문을 내고 "이례적이고 비상식적인 투자로, 최 회장과 매도자의 관계를 주주들에게 낱낱이 밝혀야 한다"며 이같이 요구했다.
고려아연은 지난 2022년 7월과 11월 두 차례에 걸쳐 미국의 전자폐기물 재활용 회사인 이그니오의 구주 지분 100%와 신주를 인수했다. 당시 거래 대금은 약 5800억 원이다. 이그니오 매출액(2021년)의 9배에 달하는 액수였다.
특히 MBK·영풍은 이그니오 설립 초기 주주는 불과 1년 6개월 만에 100배의 금액을 챙겼다고 주장했다. 이그니오의 설립 초기 출자 자본금 총액은 약 275만달러(주당 27.5달러)였다. 고려아연이 이그니오 구주를 인수할 2022년 7월 당시 주당 가격은 2466달러와 2621달러였다. 같은 해 11월의 거래 가격은 주당 2708.7달러였다.
MBK·영풍 연합은 "이그니오는 2021년 2월에 설립된 신생회사에 불과했다"며 "설립 후 5개월 만인 2021년 7월 비밀유지계약을 체결하고 인수 협상을 벌였다는 사실은 매우 이례적"이라고 말했다.
이그니오의 거래 당시 주주는 ▲MCC NFT(47.5%) ▲PCT Igneo Investor LLC(38.2%) ▲타르사디아 그룹(The Tarsadia Group LLC, 5.7%) ▲Windchime Limited(5%) 등 투자펀드 위주였다.
MBK·영풍은 "최윤범 회장 측은 이그니오 매도인 내부 관계에 대해서는 모른다고 주장한다"며 "수천억 원이 오가는 거래를 실행하면서 거래 당사자에 대한 신원을 불문으로 하는 경우는 없다"고 언급했다.
박소연 기자 muse@asiae.co.kr
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