대신파이낸셜그룹, 사옥 담는 '대신밸류리츠' 국토부 인가

모자형 구조 상장리츠
내년 2분기중 1000억원 규모 공모 예정

대신자산신탁은 3일 국토교통부로부터 상장리츠인 ‘대신밸류리츠’와 대신343을 기초자산으로 하는 ‘대신밸류리츠사모제1호’의 영업인가를 받았다고 밝혔다. 대신밸류리츠사모제1호에서 대신 343을 편입하고 대신밸류리츠가 대신밸류리츠사모제1호를 편입하는 ‘모자형’ 구조다.

대신증권 사옥. 대신증권

대신밸류리츠는 2025년 1분기 Pre-IPO(상장 전 투자유치)를거쳐 2분기 중 1000억원 규모의 공모를 진행할 예정이다. 내년 상반기는 기준금리 인하를 통한 금융 환경이 안정될 것으로 보고 있어서다. 이미 KB증권, 한국투자증권, 하나증권, 신한투자증권 등 국내 증권사들이 자체 지분투자를 결정했거나 인수의사를 타진했다고 대신자산신탁은 설명했다.

대신파이낸셜그룹이 공모리츠 보통주에 지분 출자를 한다. 자산취득가액 6620억원으로 그룹 보유 자산 중 가장 핵심 우량자산인 대신343을 우선 편입한 대신밸류리츠는 보유 또는 개발 중인 국내 핵심지역 자산을 지속적으로 편입해 자산규모 2조원 이상의 초대형 상장리츠로 성장시킬 계획이다.

대신343은지상 26층, 지하 7층 연면적 5만3369.3㎡ 규모의 프라임급 오피스 건물이다. 명동성당과 남산 영구조망을 보유하고 있다. 서울 을지로에 위치해 중심업무지구(CBD)와 강남지역 접근성이 뛰어난 것이 특징이다. 대신파이낸셜그룹과 리테일 시설이 건물 전체를 사용하고 있다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr