네이버, 회사채 수요예측서 '1조7000억원' 흥행

1500억원 자금 조달에 1조7440억원 몰려

3년 만에 국내 공모채 시장으로 복귀한 네이버(AA+)가 회사채 수요예측에서 모집액의 10배가 넘는 약 1조7000억원을 받아내며 흥행에 성공했다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 네이버가 이날 1500억원의 자금을 조달하기 위해 회사채 수요예측을 진행한 결과, 모집액 1200억원인 3년물에 1조3390억원, 모집액 300억원인 5년물에 4050억원 등 총 1조7440억원의 주문이 들어왔다.

3년물과 5년물 각각 -13bp, -21bp에서 물량을 채우며 언더 발행에 성공했다. 앞서 네이버는 희망 금리밴드로 민평금리 기준 ±30bp를 제시한 바 있다.

사진=강진형 기자aymsdream@

네이버는 이번 수요 예측 흥행에 따라 최대 2500억원까지 증액 발행을 검토한다는 방침이다. 이번 회사채 발행을 통해 조달한 자금은 전액 다음 달 25일 만기가 도래하는 회사채를 차환하는 데 사용된다.

앞서 네이버는 2021년 2월 3년물 2500억원, 5년물 4500억원 등 총 7000억원의 회사채를 발행한 바 있다. 당시 저금리 환경이 조성됨에 따라 네이버는 5년물 발행 비율을 높게 가져갔지만, 3년 만에 시장금리가 높아지자 이번에는 5년물 비중을 줄였다.

국내 신용평가 3사 모두에서 네이버의 신용등급은 'AA+(안정적)'이다. 작년 3분기 말 네이버의 기준 부채비율은 49.3%, 차입금의존도는 13%다. 지난해 3분기 누적 매출은 7조1336억원, 영업이익은 1조833억원을 기록했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr