소프트뱅크 그룹이 영국 반도체 설계업체 암(Arm)의 기업공개(IPO)를 통해 최대 48억7000만달러(약 6조5000억원)의 자금을 조달할 전망이다. 삼성전자, AMD, 애플을 비롯한 10개 기업이 초석투자자(Cornerstone Investors)로 참여한다.
암은 5일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서에서 예탁주 9550만주의 공모가격 희망 범위를 주당 47∼51달러로 제시했다. 희망가격 상단을 적용할 경우 기업가치는 약 545억달러(72조7000억원)로 추산된다. 2021년 상장한 전기차 업체 리비안(137억 달러) 이후 뉴욕증시에서 최대 규모다.
당초 암은 이번 상장을 통해 80억~100억달러 규모의 자금 조달을 목표로 했으나, 소프트뱅크가 비전펀드에 매각했던 지분 25%를 재인수하는 등 암 지분을 더 많이 보유하기로 결정하면서 목표 규모를 축소했다. 이번 상장에서 암은 발행주식의 9.4%만 거래한다. 소프트뱅크는 암 상장 후에도 지분 약 90%를 보유하며 지배력을 행사할 예정이라고 확인했다.
이날 공개된 증권신고서에는 삼성전자를 비롯해 AMD, 애플, 케이던스, 구글, 인텔, 미디어텍, 엔비디아, 시놉시스, TSMC 등 주요 IT 기업 10개사가 초석투자자로 참여하겠다는 의사를 밝혔다. 초석투자자는 비상장 기업의 안정된 상장을 돕기 위해 일정 규모의 주식을 사들이겠다고 약속한 핵심 투자자를 말한다. 이들은 최대 7억3500만달러(약 1조원) 규모의 암 주식을 최초 공모가격에 인수한다.
암은 스마트폰에 쓰이는 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 분야의 강자다. 삼성전자와 애플, 퀄컴 등에서 제작하는 모바일AP의 대부분이 암의 기본 설계도를 사용한다. 앞서 소프트뱅크는 2016년 320억달러를 들여 암을 인수했다. 이후 엔비디아가 암을 400억달러에 인수하려고 하기도 했다. 다만 이러한 계획은 각국 경쟁당국의 반대로 무산됐고, 이에 소프트뱅크는 IPO 게획에 착수했다.
블룸버그통신은 "희망가격 하단이 적용된다고 하더라도, 암의 IPO는 여전히 올해 최대 규모"라며 "미국에서 상장을 계획 중인 수십개의 기술 스타트업, 기타 기업들의 IPO를 촉진하는 촉매제가 될 수 있다"고 전했다. 식료품 배달회사인 인스타카트, 마케팅 자동화 플랫폼 클라비요, 신발 제조사 버켄스탁 등이 현재 IPO를 추진 중인 대표적인 기업들이다.
뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr
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