[클릭 e종목]한솔케미칼, 3Q 어닝서프라이즈 기대…목표가↑

[아시아경제 김민영 기자]현대증권은 23일 한솔케미칼에 대해 3분기 어닝서프라이즈가 기대된다며 목표주가를 13만원으로 8% 올렸다, 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김동원 현대증권 연구원은 "3분기 어닝 서프라이즈 전망을 반영해 2016년, 2017년 추정 영업이익을 873억원, 1154억으로 상향 수정하며 목표주가도 기존대비 8% 상향 조정한다"며 "현재 주가는 ‘2017년 추정 실적 기준 PER(주가수익비율) 10배 수준에 거래돼 반도체 재료 동종업체 대비 저평가 매력이 돋보이는 상태로 판단된다"고 말했다.

현대증권은 3분기 한솔케미칼의 매출액은 전년동기대비 45% 증가한 1366억원, 영업이익은 92% 증가한 283억원으로 시장예상치(252억원)를 12% 상회할 것으로 전망했다. 이는 삼성전자 반도체 (3D NAND, DRAM, LSI)용 과산화수소 출하증가, SUHD TV 수요증가에 따른 퀀텀닷 (QD) 재료 매출이 증가했기 때문으로 풀이된다. 특히 3분기 영업이익률은 20.7%로 과거 5년간 동사의 영업이익률 (8.1~13.1%)을 크게 상회할 것으로 보고 있다.

성장 동력은 과산화수소 증설과 QD 재료의 증가다. 김동원 연구원은 "현재 삼성 반도체용 과산화수소 공급점유율 80%인 한솔케미칼은 삼성전자 17, 18라인 3D NAND용 과산화수소 신규 수요대응을 위해 향후 과산화수소 생산능력 증설이 기대된다"고 봤다.