대우조선 채권단, 출자전환·RG 추가부담키로

[아시아경제 강구귀 기자] 대우조선해양 채권단이 출자전환과 선수금환급보증(RG)을 추가로 부담하는 것으로 가닥을 잡았다.

27일 대우조선 채권단에 따르면 산업은행 ·수출입은행과 KEB하나은행 ·KB국민은행 등 6개 채권은행 실무자는 이날 오후 3시 회의를 열고 이같은 내용을 논의했다. 시중은행은 대우조선 무담보채권 7000억원 중 80%인 5600억원을 출자전환하는 것과 연간 선수금환급보증(RG)으로 5억달러를 제공키로 했다. 이들은 이달 중으로 구두 합의한 내용을 합의서 형태로 문서화한다는 계획이다.

채권단 관계자는 “채무재조정안에 대한 설명이 있었고, RG는 추가로 부담하게 될 것으로 보인다”고 설명했다.

이날 회의에서는 대우조선 재무실사를 맡았던 회계법인이 실사 결과를, 산업은행이 구체적인 채무조정방안과 신규자금 지원방안을 설명했다. 출자전환 가격의 적정성과 현금화 가능 시기, 은행별 RG 분담 규모와 순서 등을 논의한 것으로 알려졌다.

각 은행 실무자들이 돌아가 내부 결재까지 마치게 되면 시중은행과의 합의는 사실상 마무리된다. 은행이 무담보 채권의 조정에 동의하는 확약서를 쓸 수 있기 때문이다. 다음달 17∼18일에 예정된 사채권자 집회 전에 은행의 확약서가 나오면 대우조선과 채권단이 이를 바탕으로 사채권자들을 설득할 명분이 생긴다.

산은은 오는 4월 17일과 18일로 예정된 대우조선 회사채에 투자한 국민연금 등 사채권자 집회에 대우조선해양 정상화 여부가 달렸다고 보고 사채권자 설득에 주력할 방침이다. 산은은 사채권자 채무 조정에 실패할 경우 워크아웃과 회생절차의 결합 프로그램인 프리패키지드 플랜(P-플랜)을 시행할 방침이다.

국민연금은 대우조선 회사채(1조3500억원) 중 가장 많은 3900억원을 들고 있다. 특히 17일 오후 5시 집회가 열릴 4월 21일 만기 회사채(4400억원)는 국민연금이 43%를 들고 있다. 결의 조건(참석자의 3분의 2 이상 찬성, 회사채 총액의 3분의 1 이상 찬성)에 따르면 국민연금이 채무조정안에 반대하거나 집회에 불참하면 가결이 쉽지 않다. 우정사업본부와 사학연금 등 다른 연기금이 국민연금 입장을 그대로 따를 가능성이 크기 때문이다.

국민연금 기금운용본부는 이번주 중 박성태 리스크관리센터장이 위원장을 맡는 투자관리위원회를 열어 자구안에 대해 논의할 계획이다. 이후 강면욱 기금운용본부장이 위원장으로 있는 투자위원회를 통해 동의 여부를 결정할 예정이다. 국민연금 기금운용본부 관계자는 “금융당국의 대우조선해양 구조조정 방안에 대하여 출자전환의 적정성, 경영개선 계획의 합리성과 함께, 기업가치 보전 방안, 법률적 위험 등을 종합적으로 검토할 계획”이라고 말했다.