삼성SDI, 밸류에이션 디스카운트 끝 <대신證>

대신증권은 26일 삼성SDI에 대해 밸류에이션 디스카운트(Valuation Discount)를 마감한다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 11만5000원에서 12만7000원으로 상향조정했다.

강정원 애널리스트는 "올해 2분기를 기점으로 소형 2차전지 수요가 반등하면서 삼성SDI의 실적도 빠른 개선이 예상된다"며 "2차전지 부문은 1분기 수요침체와 R&D 비용 등으로 일시적으로 실적이 악화됐지만 2분기 수요반등에 따른 출하량 증가로 두자릿 수 대의 영업이익률 달성이 가능할 것"이라고 밝혔다.

그는 또 " AMOLED 부문도 내년까지 삼성SDI가 독점적 지위를 유지할 전망"이라며 "올해 AMOLED 출하량은 지난해 대비 3배 가까이 증가한 2500만대로 예상하고 있다"고 덧붙였다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr